风电设备迎利好！突破频现，机构看好长期潜力

9月26日，风电板块走强，威力传动、吉鑫科技、明阳智能涨停，日月股份、天能重工、盘古智能等跟涨。

近日，风电设备板块有许多技术突破落地，从“风电材料”到“浮空发电”，创新成果亮眼。

中国石化供中国中车风电专用48K大丝束碳纤维交付发运

23日下午，中国石化供中国中车风电专用48K大丝束碳纤维发运仪式在上海石化举行，满载48K大丝束碳纤维的两辆集装厢卡车将驶向中国中车集团旗下的南京海拓复合材料有限公司进行交付。

今年5月，中国石化与中国中车签订了自有知识产权的48K大丝束碳纤维供应合同，产品用于中国中车大型风电叶片制造。此次交付发运标志着中国石化自有技术大丝束碳纤维在风电领域规模化应用取得重大突破。

世界首台兆瓦级商用浮空风电系统完成戈壁工况试飞

近日，由北京临一云川能源技术有限公司自主研制的S1500型浮空风力发电系统（SAWES），在新疆哈密淖毛湖基地顺利完成了戈壁工况总装、构形保压测试、昼夜强风放收等一系列预定试验科目，标志着全球首台兆瓦级商用空中风力发电系统首次试飞成功，我国“向天要电”迈出关键一步。

除此之外，国家相关部分出台了利好政策，四部门发文，聚焦风电装备高质量发展。

国家能源局等四部门发布关于推进能源装备高质量发展的指导意见

其中提出，突破高性能长寿命海上风电叶片、高功率齿轮箱、超高混塔塔架、高可靠低成本漂浮式基础等关键装备，开展复杂恶劣环境下高性能宽域运行风电机组关键技术装备攻关，提升沙戈荒、深远海等复杂场景下风电机组运行可靠性。

机构齐看好，业绩、需求、盈利多点发力，产业链迎机遇。

华泰证券研报表示，2025年上半年电力设备新能源板块归母净利同比高增。今年以来新能源车产业链需求向好，叠加 供给释放放缓，多数环节价格企稳，看好供需拐点已现环节中具备优势的企业。

2025年上半年国内大储装机与招标同比高增，独立储能盈利模式完善刺激市场化需求，建议关注国内储能及新兴市场板块。光伏抢装驱动产业链量利齐升，看好“反内卷”稳步推进。风电业绩持续向上，看好风机+海风板块。工控行业景气向上，继续看好AIDC产业链机会。

国信证券强调，政策红利正逐步转化为市场动能。作为国管海风开发元年，下半年规划、竞配与政策落地节奏有望加快，而 “十五五” 期间海风装机预期的大幅提升，将为产业链提供长期稳定的需求支撑。地方层面的电价市场化改革也释放积极信号，风电项目投资收益率的优化预期，正进一步激活市场参与热情。

广发证券从产业链细分环节切入，认为风电机组、齿轮箱等环节已具备盈利修复条件，而铸锻件、叶片等环节凭借低资本开支特征，在需求回暖背景下有望充分受益于产能稀缺性。这种结构性的盈利改善，正推动行业从整体承压向分化增长转型。

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