彻底疯狂！近5000亿美金签约订单，海啸级利好席卷算力板块！

上午收盘，科创50指数表现亮眼，涨幅迅速扩大至5%附近，成为市场焦点。在其成份股中，与算力密切相关的个股更是涨势如虹，海光信息早盘触及20%涨停，寒武纪涨超10%，中芯国际涨超7%，带动了整个算力板块的热度。而这一涨势，与隔夜甲骨文释放的海啸级利好消息息息相关。

当地时间9月9日，甲骨文公布了2026财年第一财季的业绩数据，其未实现履约义务（RPO，尚未确认的已签约收入）已达4550亿美元，同比大增359%。这一数据意味着AI基建需求强劲，推理算力供不应求，显示出AI正在大规模落地。受此消息影响，10日美股开盘后，甲骨文股价跳空高开，一度上涨超40%。

甲骨文在第一财季与三家不同客户签署了四份价值数十亿美元的合同，未来几个月，预计还将再签下数家价值量达数十亿美元的客户，RPO极有可能突破5000亿美元大关。甲骨文管理层强调，目前AI推理市场的规模远超AI训练市场，市场上的推理算力正在被耗尽，而公司凭借在企业数据库领域的领导地位，能让企业客户在保障数据私密性的前提下，安全地结合私有数据与公有数据，利用大语言模型进行推理。基于此，甲骨文给出了更为乐观的业绩指引，预计公司2026财年的云基础设施收入将同比增长77%，达到180亿美元，在之后的四年，该收入还将分别增至320亿美元、730亿美元、1140亿美元和1440亿美元。

这一消息不仅让甲骨文自身股价飙升，也在A股市场掀起波澜，今日早盘CPO、算力等AI产业链股强势反弹。在这样的大环境下，海光信息、寒武纪、中芯国际等企业的表现格外引人注目。

海光信息作为算力芯片领域的重要企业，其股价飙升反映了市场对其产品和技术前景的高度认可。海光信息专注于研发具有高性能、低功耗的算力芯片，广泛应用于数据中心、云计算等关键领域。其技术突破不仅提升了自身在行业内的竞争力，也为我国算力基础设施的建设提供了有力支撑。此次股价大幅上涨，或得益于近期在芯片性能优化上取得的阶段性成果，以及与国内多家大型互联网企业达成的深度合作意向，为其产品的市场拓展打开了更广阔空间。并且，基于甲骨文对算力需求的大幅增长，若未来海光信息能切入其供应链，有望迎来新的发展机遇。

寒武纪同样表现出色，作为人工智能芯片领域的明星企业，寒武纪在AI算力芯片研发方面持续发力。今年上半年，公司营收同比增长4347.8%，净利润超过10.3亿元，首次实现上半年盈利，这一优异的业绩表现推动股价一路上行。近期，寒武纪发布了新一代人工智能芯片，在算力密度和能效比上实现了重大突破，吸引了大量机构投资者的目光。其股价的强劲走势，体现了市场对人工智能算力需求持续增长背景下，寒武纪发展前景的乐观预期。从业务方向与甲骨文需求匹配度来看，若甲骨文采用国产AI芯片方案，寒武纪或有望切入，获得新的业务增长。

中芯国际作为半导体制造领域的龙头，在整个算力产业链中占据关键地位。芯片制造是算力产业的基石，中芯国际不断提升先进制程工艺水平，为各类算力芯片的生产提供了可靠保障。近期，中芯国际在先进制程技术上取得了新进展，有望在未来实现量产，这一消息刺激了股价上涨。此外，随着国内对自主可控算力需求的不断增加，中芯国际作为本土芯片制造企业，将迎来更多的市场机遇。随着甲骨文等企业对全球算力产业链的拉动，中芯国际也可能在芯片代工等业务上迎来更多潜在合作机会。

对于此次算力板块的强势上涨，开源证券认为，随着数字经济的快速发展，数据量呈爆发式增长，对算力的需求也随之水涨船高。算力作为数字经济时代的核心生产力，其重要性日益凸显。海光信息、寒武纪、中芯国际等企业在各自细分领域的技术创新和市场拓展，为整个算力板块注入了强劲动力。甲骨文的“海啸级”利好消息，更是从侧面印证了全球AI算力需求的旺盛程度。

开源证券还强调，从长期来看，随着人工智能、大数据、云计算等新兴技术的不断普及，算力行业将迎来持续的高增长期，相关企业有望在这一过程中充分受益。同时，政策层面也对算力产业给予了大力支持，包括研发补贴、税收优惠等政策，将进一步推动行业的发展。因此，投资者需要持续关注算力板块的投资机会，把握行业发展带来的红利。

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