9月9日,盘中一则突发消息,工信部副部长张云明在国新办新闻发布会上的发言,无疑给持续火热的人工智能产业再添一把柴,尤其对于AI算力板块而言,这或成为其新一轮爆发的导火索。
再结合此前国务院出台的“人工智能+”行动,此次工信部的举措可谓是对该行动的有力回应,为AI算力的发展注入了强大的政策动力。
经过前几日调整的AI算力板块,下午或正蓄势待发,有望迎来资金回流,强势修复。
一、政策加码,AI算力发展底气十足
自国务院印发《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》以来,人工智能产业便站在了政策的风口之上。
该意见明确指出到2027年,要率先实现人工智能与六大重点领域广泛深度融合,新一代智能终端、智能体等应用普及率超70%。这一目标的设定,为人工智能产业的发展勾勒出了宏伟蓝图,而AI算力作为人工智能发展的核心驱动力,自然成为政策关注的焦点。
此次工信部表示将推动人工智能产业高质量发展,加快高水平赋能新型工业化,研究出台人工智能+制造专项行动实施方案,部署重点行业、重点环节、重点领域智能化转型任务,制定人工智能+制造转型路线,发布实施制造业企业人工智能应用指南。
这一系列举措,从顶层设计层面为AI算力在制造业等关键领域的应用提供了清晰的指导路径。一方面,政策的引导将促使更多的制造业企业加大在人工智能方面的投入,而这或将带动对AI算力的需求大幅增长。
企业在进行智能化转型过程中,无论是构建智能生产线、实现智能仓储管理还是开展智能质量检测,都离不开强大的AI算力支持。另一方面,政策的出台也为AI算力相关企业提供了更加稳定的市场预期,吸引更多的资金、人才和技术向该领域汇聚,从而推动AI算力技术不断创新,提升产业整体竞争力。
以海光信息为例,作为国产AI芯片的龙头企业,在政策的扶持下,其上半年实现营业收入37.63亿元,较去年同期增长了44.08%;归属于母公司的净利润达到了8.53亿元,同比增长25.97%。这一亮丽的业绩表现,正是政策助力AI算力产业发展的有力证明。
随着后续政策的持续落地,像海光信息这样的企业有望在技术研发、市场拓展等方面取得更大的突破,或进而带动整个AI算力板块的繁荣。
二、市场需求旺盛,AI算力缺口待补
近年来,随着人工智能技术在各个领域的广泛应用,AI算力的需求呈现出爆发式增长态势。
从智能语音助手到智能驾驶,从医疗影像诊断到金融风险预测,人工智能的每一次应用拓展都对AI算力提出了更高的要求。特别是随着大模型的不断发展,如DeepSeek等模型的出现,其训练和推理过程需要消耗海量的计算资源,使得AI算力成为了稀缺资源。
根据《2025年中国人工智能计算力发展评估报告》分析,未来两年,中国智能算力体量仍将保持高速增长。光纤传送网与宽带信息网专家、国家标准化专家委员会主任邬贺铨表示,中国智能算力规模已占据全球26%,随着算力规模的扩大,算力缺口也在高位增长。
在这一背景下,我国的智能算力建设也进入了高速增长阶段,智能算力已成为企业竞相追逐的核心资源。
市场调研机构IDC称,生成式人工智能对算力的需求成为推动ICT市场增长的主要因素。超大规模企业和其他大型IT买家持续大规模部署GPU服务器,带动服务器市场支出增长较快。IDC还预计,2024-2029年中国企业级服务器和存储投资五年复合增长率(CAGR)达21.7%。在实际市场中,我们也能看到AI算力需求旺盛的诸多表现。
例如,浪潮信息作为AI服务器领域的重要企业,其上半年营收801.92亿元,同比增长90.05%,推理服务器需求快速放量,相关产品持续迭代,随着AI应用增长,推理负载占比显著提升。这充分说明,在市场需求的强劲拉动下,AI算力相关企业或正迎来快速发展的黄金时期。
而且,随着AI应用场景的不断丰富,尤其是在消费、产业、民生等领域的深入渗透,如智能家居、智能工厂、智能医疗等,对AI算力的需求还将进一步增长。可以说,AI算力市场目前正处于供不应求的状态,巨大的市场缺口亟待填补,这或为AI算力板块的发展提供了广阔的市场空间。
三、板块调整后,AI算力强势修复可期
在经历了一段时间的快速上涨后,近期AI算力板块出现了几天的调整。
从市场规律来看,任何一个热门板块在快速上涨过程中,都难免会出现阶段性的调整,这是市场自我调节的一种方式。此次AI算力板块的调整,一方面是前期涨幅过大,部分获利资金选择落袋为安,从而引发了股价的回调;另一方面,市场对于AI算力板块未来发展的不确定性也存在一定担忧,如技术突破的速度、市场竞争的加剧等。
然而,从长期来看,相信这些短期因素并不能改变AI算力板块的上升趋势。随着政策利好的不断释放以及市场需求的持续增长,AI算力板块的机遇正日渐凸显。
经过这几天的调整,AI算力板块的估值得到了一定程度的修复。而且,市场对于AI算力板块的关注度并未因调整而降低,反而或将吸引了更多资金的目光。
今日盘中工信部的政策利好消息,无疑给市场注入了一剂强心针,极大地提振了资金的信心。下午,相信随着市场情绪的进一步升温,AI算力板块有望资金回流,迎来全面的强势修复行情。
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