彻底爆了！首发当日暴涨800%，人行机器人板块遭“哄抢”！

在科技与产业深度融合的当下，机器人领域正迎来前所未有的发展契机，一个潜在的10万亿级市场轮廓初现，吸引着全球目光。站在3800点之上的A股市场，作为全球瞩目的最佳AI落地场景方向——人行机器人板块再次受到了盘面资金的热情追捧。

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截至发稿，人形机器人板块涨幅超1.32%，北交所新上市N三协，首发涨幅超800%，引爆人形机器人板块热度回归。主板、创业板、科创板上涨超10%品种超过15家。

从全球产业动态来看，机器人时代的脚步声愈发清晰：

9月2日，特斯拉发布“宏图计划”第四篇章，其中Optimus机器人成为焦点。马斯克宣称未来特斯拉80%的价值将源于Optimus，其对机器人业务的重视不言而喻。而早在2021年，特斯拉便凭借在自动驾驶领域积累的技术优势，涉足人形机器人领域，通过不断推进商业化进程，在全球范围内提升了人形机器人的认知度与影响力。如今，Optimus3已基本定型，预计年底正式落地，马斯克还提出到2029年Optimus机器人年产量达100万台的宏伟目标，显示出对该业务规模化发展的坚定信心。

英伟达也在机器人领域持续发力，8月25日发布机器人“新大脑”——JetsonAGXThor开发者套件及量产模块。这一成果并非孤立产品，而是集成先进硬件、软件工具和AI模型的全面技术栈，旨在为机器人和物理AI系统提供强大智能支持。英伟达借此构建起涵盖“基础模型+专用硬件+仿真平台”的完整机器人生态体系，其技术布局覆盖机器人所需全链条，推动AI从感知、生成阶段迈入物理AI新阶段，实现从仿真到现实应用的跨越。

在大洋彼岸的中国，机器人产业正实现从追随者到破局者的华丽转身：

在特斯拉OptimusGen3的量产计划中，中国制造业已深度融入其供应链。

例如，三花智控、拓普集团等企业提供的关键部件，如同机器人的“脊梁”，支撑着各关节模块的精密运转；

例如，兆威机电、鸣志电器等企业的产品赋予机械手指精准抓取能力；

例如，绿的谐波、双环传动等企业在减速器环节发挥重要作用；

例如，五洲新春的丝杠提升机器人移动速度；

例如，杭州柯林、凌云光等企业则在传感器和视觉系统方面提供解决方案。

同样，英伟达的合作网络也延伸至中国机器人产业多个细分领域，傅利叶、宇树科技等众多国内明星机器人企业与之展开合作研发，如宇树科技等企业与英伟达共建工业场景应用，优必选等公司率先使用“新大脑”JetsonThor验证人形机器人商业化路径。

中国机器人产业在国家级战略规划和资本的强力助推下，积极应对核心部件国产化、AI泛化能力、成本控制等挑战，努力实现从核心部件到系统集成的全面突破。如今，不仅核心部件国产化进程加速，“大脑+小脑”协同进化，行业应用场景也迅速拓宽。

摩根士丹利研究报告显示，截至2024年，中国在全球机器人市场份额约达40%，预计未来四年，中国机器人市场规模将从2024年的470亿美元增长至2028年的1080亿美元，增幅超一倍。在工业机器人领域，中国已占据全球主导地位，去年装机量占全球一半以上，且连续10年位居世界首位；人形机器人领域，预计到2030年中国将拥有25.2万台人形机器人，2050年将增至3.02亿台，远超美国的7770万台，成为全球最大市场。

中信建投证券认为，当前泛人形机器人在物流场景商业化已现曙光，硬件端已达到物流场景商业化门槛，虽国产具身模型端仍需提升，但预计今年下半年将从demo场景转向交付客户试用，明年有望迎来爆发增长，海外因人工成本高昂将成为物流场景落地首选。

未来，随着AI大模型与机器人技术的进一步融合，“聪明的大脑”将具备更强的通用智能，能够理解更复杂的指令、适应更多样的场景；“灵活的身姿”则会在运动精度、环境适应性上持续突破，从结构化的工厂环境走向更复杂的非结构化场景，如家庭、户外、灾后救援等。届时，AI与机器人的协同将不仅是技术层面的突破，更会深刻改变人类的生产方式、生活方式乃至社会结构，开启一个“人机协同”的全新时代。

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