盘前突发，华为重磅发布！

作者|生产队的发蝴蝶

一、盘前热点

1、DeepSeek计划年底前发布先进代理功能AI模型

点评：媒体报道，据知情人士消息，DeepSeek正开发具备更先进代理功能的AI模型，并明确要在年底前推出。以前AI多是“一问一答”的被动模式，代理型AI可不一样——用户给个目标或简单指令，它能自己规划、执行一串复杂任务，像帮着规划旅游行程、订酒店这种都不在话下。这主要利好做AI智慧体的软件公司，但软件板块最近本就弱势，持续性可能差点意思；不过AI代理要执行任务得靠多线程和更复杂计算，算力和电力消耗方向倒是能实打实受益。

2、美联储9月降息概率飙至99.4%

点评：CME“美联储观察”最新数据显示，9月降息25个基点的概率已达99.4%，10月再降25基点的概率也有44.5%。昨夜美国8月ADP就业数据公布，新增5.4万人，比预期的6.5万少了一截。现在市场几乎认定，9月18日前后降息是“板上钉钉”。降息首当其冲利好科技成长股，芯片板块很可能借势走第二波行情；新能源、电池、创新药也沾光——利率降了，融资成本低了，搞研发扩产更得劲；另外降息周期里消费需求容易被刺激，对于零售、旅游、白酒这些消费线也是利好。

3、麒麟芯片时隔四年重返华为发布会

点评：9月4日华为发布会上，常务董事余承东官宣，三折叠屏手机MateXTs搭载麒麟9020芯片+鸿蒙5.0系统。这是麒麟芯片自2021年后首次亮相发布会！要知道，此前受老美封锁影响，麒麟芯片“消失”了好几年，这次回归意味着华为基本打破了芯片供应困局，算是国产自主可控的里程碑事件。对整个华为产业链都是利好提振。

4.中信建投：当前市场无实质利空，牛市调整不稀奇

点评：昨日市场下跌，主因是阅兵结束短期利好兑现，高风险偏好资金暂时收手。其实市场没啥实质利空，跌更多是涨多了后的技术性调整——前期涨太猛，资金有止盈需求，风险偏好自然回落。这种情况在牛市里不稀奇，现在市场和2015年初挺像，可能要横盘震荡一阵，攒足劲儿再涨。参考14年底15年初那波，横盘调整时全A指数先踩20日线，最大回撤差不多7-8%，最后基本是贴着60日线完成调整（不一定真跌到60日线，更多是指数横盘、均线往上走），但震荡仓位要先放缓，关注拐点窗口。

二、公告拆解

利好：

1、胜宏科J：正持续推进10阶30层HDI的研发认证

2、武汉控G：拟收购武汉市政院100%股权交易价格16亿元

3、先导智N：已成功打通全固态电池量产的全线工艺环节

4、国芯科J：新一代汽车电子BLDC电机驱动控制高性能芯片新产品内部测试成功

5、均胜电Z：与智元机器人等头部客户合作其中定制化主控板已实现批量供货

利空：

1、杭州高X：公司董事长、副董事长、董事、独立董事以及高级管理人员辞职

2、国光连S：实控人拟合计减持公司不超2.99%股份

3、拱东医L：股东拟合计减持不超3%公司股份

4、长飞光X：长江通信拟减持不超过0.15%公司股份

5、嘉和美K：股东弘云久康计划减持不超过1%公司股份

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三、市场研判：昨天零售板块逆势抗跌，聊一下最新逻辑

先金九银十消费旺季遇上中秋+国庆8天长假，直接点燃消费热情——咱们都知道，四季度是传统消费黄金档，加上今年假期长，旅游、聚餐、购物需求集中释放，板块轮动可能都是在提前炒作预期。

其次中俄免签政策9月15日落地，东北对俄商贸+旅游直接受益。俄罗斯游客来华旅游同比增超70%，黑河口岸单日入境人数翻4倍，直接带火边境贸易和跨境消费，所以东北本地企业频频异动。

最后餐饮链有政策托底，绍兴等地推宴席分档补贴（最高补5000元），8月禁酒令松绑后商务宴请回暖，白酒、预制菜这些细分赛道基本面有回暖预期。

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（以上内容只做财经梳理，不构成投资建议）

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