9月3日,光伏概念股拉升,上能电气涨超10%,阳光电源、聚合材料、锦浪科技等跟涨。
近期光伏行业迎来政策、技术与市场的多重积极信号,行业景气度持续攀升。
政策层面,国家能源局《2025年能源工作指导意见》明确非化石能源消费占比需提升至20%,为光伏发展提供长期支撑;新修订的《分布式光伏发电开发建设管理办法》进一步规范分布式光伏分类与备案流程,鼓励自然人、企业等多元主体参与,推动建筑、工业等多场景融合应用。
同时,“沙戈荒”等大型基地项目加速落地,2025年国内计划并网的光伏大基地项目达37GW,其中内蒙古库布其沙漠100万千瓦先导工程二期已成功投运,全部建成后年发电量可达400亿千瓦时,大幅提升光伏装机规模。
今年6月新修订的《反不正当竞争法》和《价格法修正草案(征求意见稿)》将低于成本价销售的行为定性为违法,将“反内卷”正式纳入法律规制范畴。目前,产业链价格已触底反弹,低价销售、恶性竞争情形显著减少,行业“内卷”式竞争正逐步被纠偏,促使光伏行业重回健康、可持续性发展周期。
技术迭代与成本优化形成强劲驱动力。N型电池技术已完成对P型的主流替代,截至2024年底,N型TOPCon电池产能达833吉瓦,市场占比74%,TrendForce预测2025年底其市占率将突破90%。
效率突破方面,隆基在2025年SNEC展会上发布的硅基-钙钛矿叠层电池以260.9cm²面积实现33%的转换效率,BC组件效率超26%,两项成果均刷新世界纪录并获国际认证,为降本增效提供技术支撑。产业链价格呈现结构性回暖,8月N型颗粒硅成交均价周环比上涨2.17%,组件报价企稳回升,行业从“价格内卷”转向“技术竞优”。
市场需求与产业规模同步扩张。中国光伏行业协会(CPIA)预测,2025年全球光伏新增装机将达531-583GW,其中国内新增215-255GW,全球占比超40%。工信部数据显示,2024年我国光伏多晶硅、硅片、电池、组件产量同比增速均超10%,产业链各环节保持旺盛增长态势。
在政策托底、技术突破与项目落地的三重推动下,光伏行业正从规模扩张向高质量发展转型,为能源结构转型提供核心支撑。
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