低估值板块强势接棒！A股向上趋势不改，下午这些低估股或迎爆发

在9月首个交易日的早盘，A股市场呈现出一番独特的景象，三大指数均实现了小幅上涨。截至午间收盘，沪指涨幅为0.12%，深成指涨幅0.11%，创业板指则表现更为突出，涨幅达到了0.55%。

早盘市场热点频现，低估值的黄金、小金属等概念股集体大涨，展现出强劲的板块接力态势。芯片、算力硬件股在经历早盘的探底后出现回升，源杰科技等多股更是再创历史新高。

从整体市场趋势来看，A股向上的态势并未改变，在此背景下，午后低估值的消费电子相关板块或将迎来表现机会。

一、消费电子新品密集发布，激发换机热潮

1、苹果引领外观革新周期

苹果公司作为全球消费电子领域的巨头，其产品发布动向一直备受市场瞩目。苹果计划从今年9月发布的iPhone17系列开始，开启一个为期三年的重大外观革新周期。这一举措旨在强化其旗舰产品的吸引力，刺激消费者的购买欲望。外观革新往往能够激发消费者的新鲜感和换机需求，尤其是对于追求时尚和新技术的年轻消费群体而言，苹果手机外观的变化可能成为他们更换新机的重要驱动力。

回顾苹果过往的产品发布历史，每当有重大外观设计改变时，都会引发市场的强烈反响，带动手机销量的显著增长。例如iPhoneX的全面屏设计推出时，全球范围内掀起了一波换机热潮，众多消费者纷纷抢购。此次iPhone17系列开启的外观革新周期，有望在全球范围内再次引发对苹果手机的购买热情。

这对于整个消费电子产业链来说，无疑是一个重大利好。从手机零部件供应商，如提供屏幕的三星显示、LGDisplay，到负责组装的富士康等企业，都将受益于苹果手机销量的增长。相关A股上市公司，有望在订单量上迎来显著提升，从而推动公司业绩增长。

2、华为新品发布会聚焦多品类

华为作为国内消费电子行业的领军企业，也将在9月迎来新品发布高潮。北京时间9月19日，华为将在法国巴黎举办主题为“RidetheWind”（乘风破浪）的全球新品发布会，此次发布会聚焦新一代智能穿戴设备、手机及平板三大品类。

华为在技术研发方面一直投入巨大，其手机产品在拍照技术、通信技术等方面具有显著优势。例如，华为P系列手机凭借出色的影像系统，受到了众多摄影爱好者的青睐。在当前5G通信技术普及的背景下，华为手机在5G性能优化上也处于行业领先地位。此次华为在9月推出多款新品，有望借助其技术优势和品牌影响力，吸引大量消费者购买。

尤其是在国内市场，华为品牌拥有庞大的用户基础，消费者对华为新品的期待值极高。华为新品的推出不仅将带动自身产品销量的提升，还将对整个国内消费电子市场产生积极影响。对于A股市场中与华为有合作关系的消费电子企业来说，华为新品的热销可能带来订单量的增加，为企业业绩增长注入动力，在资本市场上也可能引发投资者对相关企业的关注和追捧。

二、消费电子行业数据回暖，复苏态势显现

1、全球手机出货量止跌企稳

根据市场调研机构Canalys最新数据，2025年二季度，全球手机出货量为2.889亿部，同比持平。这一数据看似平淡无奇，实则意义重大。在过去几年，全球手机市场受到经济环境、疫情等多种因素影响，出货量持续下滑。

而此次二季度出货量能够与去年同期持平，显示出全球手机市场正在逐渐走出低谷，复苏态势初现端倪。

从头部手机厂商的表现来看，三星以5750万部的出货量夺冠，市场份额达到20%，同比增长7%。三星作为全球手机市场的重要参与者，其出货量的增长反映出其在产品创新和市场拓展方面取得了一定成效。

例如，三星在折叠屏手机领域持续发力，其推出的GalaxyZFold和GalaxyZFlip系列产品受到了市场的广泛关注，吸引了不少追求高端科技体验的消费者。同时，其他手机厂商也在积极调整产品策略，加大研发投入，以提升产品竞争力。随着全球经济的逐渐复苏，消费者购买力的增强，预计全球手机出货量在未来几个季度有望继续保持增长态势。

这对于消费电子产业链上的企业来说，是一个积极的信号。手机出货量的增加意味着对手机零部件的需求也将相应增长，从芯片、显示屏到电池、摄像头等各个零部件领域的企业都将受益。

2、平板及电脑出货量实现增长

除了手机市场，2025年二季度全球平板电脑出货量和台式机、笔记本及工作站的总出货量也呈现出增长态势。全球平板电脑出货量达到3900万台，同比增长9%，环比增长5%。在教育、办公等领域，平板电脑的应用越来越广泛。

随着在线教育的普及，许多学生和家长选择购买平板电脑用于学习；在办公场景中，平板电脑的便携性和多功能性也受到了不少上班族的喜爱。例如，苹果的iPad系列和平板电脑在全球市场占据较大份额，其丰富的应用生态和出色的硬件性能，满足了不同用户群体的需求。

而台式机、笔记本和工作站的总出货量同比增长7.4%，达到6760万台，其中联想台式机和笔记本的出货量达1697万台，同比增长15.2%。在数字化办公和娱乐需求不断增长的背景下，电脑市场也在逐渐复苏。企业为了提升办公效率，不断更新办公设备；消费者对于高性能电脑的需求也在增加，用于游戏、设计等领域。

消费电子行业整体出货量的增长，反映出市场需求正在逐渐回暖。这不仅有利于手机、平板、电脑等终端产品制造商，也将带动整个产业链上下游企业的发展。对于A股市场中的消费电子企业来说，行业的复苏将带来更多的业务机会。

三、政策支持发力，消费电子注入发展动力

1、数字经济战略推动产业升级

在国家大力发展数字经济的战略背景下，消费电子行业作为数字经济的重要组成部分，迎来了诸多政策利好。政府出台了一系列政策鼓励企业加大在5G、人工智能、物联网等领域的研发投入，推动消费电子产业向智能化、高端化方向升级。例如，在5G技术应用方面，政府鼓励企业开发基于5G网络的智能终端产品，提高产品的通信性能和用户体验。这促使消费电子企业加快研发5G手机、智能穿戴设备等产品，推动相关产业链的发展。

同时，在人工智能领域，政策支持企业将人工智能技术应用于消费电子产品中，如智能语音助手、图像识别技术等，提升产品的智能化水平。对于A股市场中的消费电子企业来说，政策的支持为企业提供了良好的发展环境。企业可以借助政策红利，加大研发投入，提升技术创新能力，推出更具竞争力的产品。

2、地方政策助力企业发展

除了国家层面的政策，各地政府也纷纷出台相关政策，支持本地消费电子企业的发展。一些地方政府通过税收优惠、财政补贴等方式，鼓励企业扩大生产规模、进行技术改造。地方政府还积极搭建产业园区，为消费电子企业提供集中的生产经营场所，完善园区内的基础设施建设，如提供便捷的交通、充足的水电供应等，优化企业的发展环境。此外，地方政府还加强与高校、科研机构的合作，为企业提供人才支持和技术创新资源。A股市场中的许多消费电子企业分布在不同地区，这些地方政策的出台将直接惠及相关企业。

企业在地方政策的支持下，能够更好地发展壮大，提升自身竞争力。这将对企业的业绩产生积极影响，进而反映在股价表现上，为投资者带来收益。

综合来看，无论是新品发布带来的市场需求刺激，还是行业数据回暖显示出的复苏趋势，亦或是政策支持为行业注入的强大动力，都为9月低估值消费电子板块的行情提供了有力支撑。在目前高低切换的行情里午后或迎来爆发。

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