作者|生产队的发蝴蝶
一、盘前热点
1.马斯克放大招!推出视频生成器GrokImagine实时AI视频渲染技术有望3到6个月实现
马斯克今晨祭出的GrokImagine实时渲染技术,标志着AI视频生成进入”毫秒级”时代。相较于十天前60秒的渲染耗时,15秒突破已超越行业预期,结合GPT5即将发布的多模态能力,AI应用生态将迎来指数级爆发。
未来AI应用方向的催化有很多,8月初GPT5将发布,预计将具备完整多模态AI能力。GPT5发布,利好顺序是算力基础设施、视频生成软件等。但算力基础设施整体已经炒了两个月,位置较高要注意的。AI软件方向整体位置较低,且刚刚启动不久,可适当观察。
2.无人机“蜂群”、机器“狼群”协同作战演习陆军首次披露无人化作战模式
昨晚央视新闻首次披露无人化作战新模式。标志着我军智能化装备占比提升至35%(较2024年提升12%)。核心突破体现在三个方面:
第一,作战单元重构。机器狼搭载通信系统作为前线节点,与单兵无人机(班排级标配)形成”地面突击+空中侦察”立体网络,单次作战单元成本较传统步兵降低60%。
第二,指挥模式革新。战士通过加密VR系统实时调度300米范围内50+无人装备,决策响应速度提升至0.3秒级。
第三,技术验证节点。此次演练为9月3日阅兵预演技术应用,重点测试复杂地形下无人装备协同可靠性(成功率92.7%)军工板块经历三日调整后,当前动态PE回落至48倍(历史分位35%)。
3.顶流“小猪妖”杀进暑期档!《浪浪山小妖怪》预测票房近5亿授权衍生单品已超400个
最近《南京照相馆》、《小妖怪》等电影出现了热议。截至本周日,《照相馆》票房达15亿,市场预期总票房在40亿左右。《小妖怪》上映两天时间收获2亿票房表现不俗。其实从A股炒作角度看,AI软件以及传媒板块本质上都属于是AI硬件的补涨。上两次AI的炒作顺序都是从硬件炒到软件最后到传媒。但传媒板块炒作生命周期较短,上一次《哪吒2》也就炒了8天,所以节奏上要把握好。
4.牛市结束了?A股回调引担忧机构:中长期上涨趋势未破
上周A股终结周线五连阳,沪指波动加剧引发市场关注。机构普遍认为中长期上行趋势未改:期权市场波动率未现放大,显示资金仍预期震荡格局;技术面主要股指未现头部形态,顶部概率较低。华金证券指出,当前A股已具备开启全面慢牛的条件,核心支撑来自经济修复延续、分红规模提升及流动性宽松环境
二、公告拆解
利好:
1、沃森SW:呼吸道合胞病毒mRNA疫苗临床研究申请获得受理目前国内尚无该疫苗批准上市
2、上汽JT:7月份销售整车33.8万辆同比增长34.2%
3、弘信DZ:控股子公司与庆阳政府共建燧弘庆阳绿色智能数字基础设施项目总投资预计128亿元
4、中国SH:筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金股票8月4日起停牌
5、赛微DZ:控股子公司MEMS硅晶振通过验证并启动试产
利空:
1、昂利K:公司目前在研的创新药项目仅有一个
2、ST帕瓦:公司共同实际控制人之一、董事张宝涉嫌职务侵占被立案侦查
3、中际XC:董事、常务副总裁王晓东计划减持不超过0.06%公司股份
4、石化JX:公司独立董事周京平接受监察调查
5、永信ZC:股东奇安创投拟减持不超4%公司股份
三、市场研判:牛市结构的攻防转换
当前市场呈现三大特征:
量能悖论:1.9万亿成交维持万亿量能,但资金呈现”内资撤外资进”特征(北向单周逆势加仓120亿)
风格迁移:高股息策略(红利指数月涨幅18%)与科技成长(科创50回撤12%)形成跷跷板
技术支撑:沪指20日均线(3550点)成牛熊分界线,参考2015年牛市回撤规律,回踩幅度控制在8%以内属健康调整。
历史总是惊人相似,2015年4月7日、2020年2月3日、2025年4月7日三次千股跌停后,市场均以政策组合拳化解危机。当下3550点的战略价值,恰似2014年11月的券商股启动前夜,真正的慢牛,向来是在质疑声中孕育,祝交易顺利。
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(以上内容只做财经梳理,不构成投资建议)
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