惊！华为首发背后，三家下游企业的隐秘布局正悄然生变…

在全球科技竞争日趋激烈的当下，人工智能领域已成为各国角逐的战略高地，而算力作为AI发展的核心驱动力，其重要性愈发凸显。在2025世界人工智能大会上，华为首次线下展示的昇腾384超节点成为全场焦点，为国产算力链的发展注入了强大动力。

此外，值得注意的是，AI下游市场已经呈现出蓬勃发展的态势。全球范围内新一轮AI“军备竞赛”已然开启，ChatGPTAgent、KimiK2等一系列重磅大模型和产品的发布，极大地刺激了国内对算力的需求。在此大环境下，国产算力凭借自身独特优势和不断提升的技术实力，展现出广阔的发展前景。

以光迅科技（SZ002281）为例，在7月的投资者交流活动中，公司表示受益于全球算力投资的快速增长，算力中心和数据中心建设进程加快，有力推动了高端光器件和高速光模块的市场需求。基于此，光迅科技积极优化业务布局，合理调整产品结构，预计营业收入和净利润将较上年同期大幅增长。2024年，公司数据与接入模块占比约为62%，随着算力中心需求的持续扩张，数据产品占比有望进一步增加。值得一提的是，公司1.6T光模块产品已具备小批量交付能力，目前正在稳步推进客户测试验证工作。

华工科技（SZ000988）在6月的投资者交流中也透露了积极信息。今年以来，国内互联网及设备厂商对算力的需求呈现井喷式增长，应用于算力中心建设的400G、800G等高速光模块需求快速释放。在这一市场机遇下，公司数通业务实现高速增长，在数通AI光模块国内月发货数量方面，在互联网+设备商领域位居榜首。产能方面，公司400G/800G光模块6月发货量达80万只，从Q3开始，每月预计发货量稳定在100万只。同时，公司光电子信息产业研创园相关项目一期建设加快推进，预计今年7月正式投产，产能可根据客户订单需求灵活调整。

拓维信息（SZ002261）与华为保持着深度合作关系，是华为“鲲鹏/昇腾AI+行业大模型+开源鸿蒙+云”全方位合作伙伴。在AI产品领域，旗下湘江鲲鹏拥有华为昇腾整机伙伴授权，基于鲲鹏处理器和昇腾处理器，先后发布了多款兆瀚AI产品，并积极参与全国各地的人工智能计算中心建设。在AI技术与行业应用方面，作为华为“昇腾智造”及“昇腾智行”双领域解决方案合作伙伴，推出了基于昇腾的AI稽核、AI质检等解决方案产品。在AI大模型方面，公司作为华为盘古大模型生态合作伙伴，将进一步深化在数据、算法以及服务等多层面的交流与合作。

东北证券研报指出，华为CloudMatrix384超节点通过架构创新，在算力、互联带宽、内存带宽等方面实现全面领先，通过自主研发的UB统一通信协议，可实现最多1024张卡的直连。相比英伟达的NVL72，通过384张算力卡的组网，CloudMatrix384超节点的总算力高67%，网络互联总带宽高107%，内存总带宽高113%。

国泰海通证券表示，华为云推出CloudMatrix384超节点，单用户20TPS前提下，单卡Decode吞吐突破1920Tokens/s，比肩全球主流GPU部署性能，超节点机柜在集群推理方面具备优势。随着国内外硬件供应瓶颈逐步缓解，看好国内AI进展加速。

综上所述，华为昇腾384超节点的首次亮相，不仅是华为在AI算力领域的重大技术创新，更是国产算力链发展的重要里程碑。它为国产算力产业带来了难得的发展机遇，在推动AI技术进步、满足市场算力需求的同时，也为相关产业链企业创造了广阔的发展空间。未来，随着国产算力技术的持续迭代升级和产业链的日益完善，国产算力有望在全球科技竞争中崭露头角，为我国AI产业的蓬勃发展提供源源不断的动力支持。

（文章内容只做行业梳理，不构成投资建议。）

​

未经允许不得转载：财富在线 » 惊！华为首发背后，三家下游企业的隐秘布局正悄然生变…