重磅利好催化！这一板块或迎爆发式行情！

7月24日，人工智能板块持续走强。截至收盘，板块指数大涨超1%，山河智能、东方嘉盛、南方路机、大恒科技等多股涨停，天润科技、华自科技涨超10%！

2025年世界人工智能大会（WAIC）将于7月26日在上海正式开幕。本次大会以“智能时代同球共济”为主题，预计吸引800余家企业参展，包括谷歌、华为、腾讯、阿里巴巴等科技巨头及宇树科技等创新企业。

3000余项前沿展品将集中亮相，其中100余款“全球首发”及“中国首秀”新品将揭开面纱，涵盖40余款大模型、50款AI终端和60款智能机器人，规模创历届之最。人工智能板块迎WAIC强催化，后续或迎来爆发式行情！

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一、展会亮点与市场热度

华为将在本届大会首次线下公开展出昇腾384超节点真机，该系统级算力平台有望为下一代AI大模型训练提供核心支撑。宇树科技作为人形机器人领军企业，在启动上市辅导后首次大规模展示产品，其机器人关节技术创新成为硬件升级的关键观察点。

民生证券指出，60余款智能机器人集中展示将成为板块的强力催化剂。机器人产业链的边际变化正从材料（如PEEK轻量化）、传动方案（灵巧手替代传统结构）等环节突破。

二、AI Agent：从技术概念到商业落地

中金公司在其研报中强调，2025年已成为“AI Agent元年”。随着大模型持续迭代，构建智能体的技术基础逐步成熟，产业期待Agent落地带来AI应用端拐点。

OpenAI推出的ChatGPT Agent系统与国内Kimi的K2模型，均以工具调用和长流程专业任务处理为核心突破点。Agent技术正打开高价值场景的商业化空间，如金融分析、医疗诊断、工业设计等专业领域。

谷歌的实践验证了Agent的爆发潜力：其AI Token月处理量从一年前的9.7万亿激增至480万亿，增幅超50倍。主要来自AI搜索渗透和Gemini模型应用的普及。

三、算力芯片：国产替代与ASIC崛起

美国出口管制意外为本土AI芯片企业打开窗口。伯恩斯坦报告显示，中国AI芯片需求2025年预计达395亿美元，即便英伟达H20恢复供应，全年仍存在25亿美元缺口。

专用芯片（ASIC）迎来爆发期。中信证券研报指出，ASIC凭借低功耗和低成本优势，在AI推理场景渗透率从2020年18%提升至2025年40%。

迈威尔预测ASIC市场规模将从2023年66亿美元增至2028年554亿美元，年复合增长率53%。

四、行业前景与政策红利

全球AI市场正经历指数级增长。民生证券预测，2023-2030年复合增长率将超35%，2030年市场规模有望达到11.4万亿元。

中国AI资本开支进入高速增长通道：

2025年总投资预计达6550亿元（910亿美元），同比增长51%。

字节跳动专项投入1500亿元，阿里三年规划3800亿元，腾讯单季AI CAPEX升至366亿元。

政府通过国家大基金二期（820亿元）、算力券等政策工具提供支持。

政策端持续加码，工信部近期将出台多个行业数字化转型方案，组织“人工智能+软件”行动。上交所联合徐汇区政府举办AI产业链座谈会，上海“模速空间”作为全国首个大模型创新生态社区，已集聚超千家人工智能企业。

基于WAIC催化与产业趋势，看好三大方向：

算力基础设施：华为昇腾生态、CoWoS封装、HBM产业链。

AI应用落地：Agent工具链、游戏影视、端侧AI。

颠覆性技术：存算一体芯片、光子计算。

文章内容仅供参考，不构成投资建议！（25）

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