慢牛已现？AI板块或成下午爆发主线！

近期A股市场各大指数已走出周线4连阳的强势表现，这一技术形态几乎市场已进入慢牛走势。

在这波大势向好的浪潮中，下午AI板块有望在这场慢牛行情中贯穿始终，迎来爆发。究竟是何缘由让市场对AI板块寄予如此厚望呢？

一、AI契合国家科技发展战略，成核心驱动力

在当今全球化竞争的激烈格局下，科技实力已然成为决定国家综合竞争力的关键因素。而人工智能，作为新一轮科技革命和产业变革的战略性技术，具有强大的“头雁效应”，其发展对于国家实现高水平科技自立自强、在国际舞台上掌握更多话语权至关重要。我国高度重视AI技术的发展，从国家战略层面给予了全方位的支持与布局。

从政策规划来看，“十四五”规划明确提出“人工智能+”行动，旨在推动AI技术与各行各业深度融合，充分发挥其赋能作用，加速传统产业转型升级，培育新兴产业，打造经济发展新动能。例如，工信部推出的“人工智能+制造”行动，重点布局通用大模型和行业大模型研发，计划到2025年建设200个高标准数字园区，推动智能制造全流程优化。这一系列举措将有力促进AI技术在制造业中的广泛应用，提升我国制造业的智能化水平和国际竞争力。

不仅如此，国家在基础研究、技术创新、人才培养等方面也持续加大投入。在基础研究与技术突破上，积极建设开源算法平台和行业级公共数据开放平台，降低企业开发成本，鼓励产学研深度合作，致力于在深度学习、强化学习等领域取得更多原创性成果，突破核心技术瓶颈，构建自主创新的AI技术体系。

面对人工智能产业高速发展带来的人才需求激增问题，全国高校和职业培训机构纷纷推出AI相关专业和课程，加快培养复合型人才，各级政府也竞相出台专项人才引育政策，精准引进全球“高精尖缺”人才，弥补高端人才短缺，并鼓励高校与企业共建实训基地，为AI产业的持续发展提供坚实的人才保障。

这种从政策到资源全方位的支持，为AI板块在A股市场的长期发展提供了强大的战略支撑。

二、AI业绩逐步显现，告别题材迈向价值成长

曾经，AI在资本市场中更多地被视为一个充满想象空间的题材概念，然而如今，情况已经发生了显著变化。AI技术在各行各业的深入应用，正实实在在地转化为企业的业绩增长，逐步摆脱了单纯的题材属性，迈向价值成长阶段。

从产业链的各个环节来看，AI相关企业的业绩表现可圈可点。在基础算力方面，随着AI训练与推理需求的持续爆发，对算力的要求日益提高，这带动了相关企业的快速发展。

例如，工业富联凭借在AI服务器等多个AI相关业务领域的增长，2024年实现营业收入6091.35亿元，同比增长27.88%；归母净利润232.16亿元，同比增长10.34%，登顶AI板块公司盈利榜首。

在芯片制造环节，AI大模型的训练带动算力芯片需求激增，存储芯片市场也迎来复苏，全志科技、兆易创新、瑞芯微等公司2024年归母净利润同比均实现倍增。以瑞芯微为例，受益于下游AIoT各产品线需求呈现群体性增长等，2024年实现归母净利润5.95亿元，同比增长341.01%，2025年一季度，AIoT市场增长迅猛，公司实现归母净利润2.09亿元，同比增长209.65%。

在应用端，AI更是展现出巨大的商业价值。在医疗领域，科大讯飞的讯飞医疗作为中国医疗人工智能技术服务医生和患者数最多的公司，2024年智慧医疗营收达6.92亿元，同比增长28.18%。在教育领域，豆神教育推出自主研发的端模一体教育产品豆神AI，打造“超拟人”AI导师，2024年实现归母净利润1.37亿元，同比增长334.04%。

还有大量AI应用新场景不断涌现，如杰创智能前瞻布局具身智能与安全结合的新赛道，其安保机器人被赋予多种智能能力，实现与物理环境的互动和自主执行任务。

这些企业的业绩增长并非偶然，而是AI技术在各行业深度应用的必然结果，它们用实实在在的数据证明了AI的商业价值，也为AI板块在A股市场的持续走强奠定了坚实的业绩基础。

三、政策密集支持，为AI板块注入发展动力

为了推动AI产业的健康、快速发展，国家陆续出台了一系列强有力的政策，这些政策犹如一场场“及时雨”，为AI板块的发展注入了源源不断的动力。

在产业扶持政策方面，政府加大了对AI产业的资金投入和项目支持力度。设立了各类AI产业专项基金，引导社会资本流向AI领域，助力企业开展技术研发、产品创新和市场拓展。同时，对于从事AI研发和应用的企业，给予税收优惠、财政补贴等政策支持，降低企业运营成本，提高企业盈利能力。

在规范发展政策方面，国家也在同步发力。制定和完善AI相关的法律法规和行业标准，规范市场秩序，保障数据安全和隐私保护，为AI产业的可持续发展营造良好的法治环境。随着AI技术在金融、医疗、交通等关键领域的广泛应用，数据安全和隐私保护成为重中之重。

相关政策法规的出台，明确了企业在数据收集、存储、使用等环节的责任和义务，增强了用户对AI技术的信任，有利于AI产业的长期稳定发展。

此外，政策还积极推动AI技术的国际合作与交流。鼓励国内企业与国际先进企业开展技术合作、项目共建等活动，学习借鉴国际先进经验和技术，提升我国AI产业的整体水平。通过举办各类国际AI论坛、展会等活动，搭建国际交流平台，吸引全球AI领域的优秀人才、技术和资本汇聚中国，促进我国AI产业与国际接轨，在全球竞争中占据更有利的地位。

这些密集出台的政策，从产业扶持到规范发展，再到国际合作，全方位为AI板块在A股市场的发展保驾护航。

回到当下市场，从近期市场热点轮动来看，资金正不断在各板块间寻找机会，而AI板块凭借其过硬的基本面和长期发展潜力，极有可能成为资金的下一个集中流入方向。

再加上市场整体处于慢牛上升通道，投资者信心逐步增强，对于具备高成长性的AI板块的关注度也在持续提升。一旦市场情绪被点燃，AI板块在下午迎来爆发也并非不可能。

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