突发！千亿订单砸来，产业加速落地信号显著

9051万大单刚落地，1.24亿招标又杀到！A股人形机器人板块今天彻底嗨了。

7月21日，A股人形机器人概念股表现活跃，截至收盘，卧龙电驱、上纬新材、长盛轴承、金发科技等近10只个股涨停或涨超10%，其中上纬新材已连续9个交易日涨停。

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多重利好驱动板块升温

近期人形机器人行业利好密集释放，成为板块走强的核心动力：

优必选斩获全球最大单笔订单：中国招标投标公共服务平台显示，优必选中标觅亿汽车9051万元机器人设备采购项目，创下全球人形机器人企业公开订单金额纪录。此外，优必选于7月17日发布全球首款自主换电人形机器人WalkerS2，并计划年内交付500台工业人形机器人。其面向科研教育的天工行者机器人已获百台订单，预计全年交付超300台。

头部企业中标大额招标项目：7月11日，智元机器人和宇树科技中标中国移动1.24亿元人形机器人代工服务项目，成为国内公开招标的最大单笔订单。其中，智元机器人以7800万元中标全尺寸人形机器人，宇树科技以4605万元拿下小尺寸机器人及配件标段。

初创企业融资活跃：7月21日，众擎机器人、千寻智能、逐际动力三家初创企业同日宣布完成新一轮融资，京东作为领投方参与其中。例如，众擎机器人两轮融资额近10亿元，千寻智能PreA+轮融资达6亿元，资本加速涌入行业。

资本化进程提速，宇树科技启动上市辅导：宇树科技已启动上市辅导，中信证券担任辅导机构。公司实际控制人王兴兴直接及间接持股34.76%。尽管宇树科技年营收已超10亿元，但市场对其增长持续性仍存疑虑，主要因部分产品用于高校及商业展示。

行业前景与机构观点

万联证券表示，当前正处于人形机器人产业化的“破晓时刻”，量产元年已经开启。人形机器人量产并实现大规模应用迎来曙光，商业化落地可期。价格下探是人形机器人商业化的关键，目前成本仍是制约人形机器人大规模普及应用的重要因素之一，长期还需攻克成本瓶颈，建议关注掌握核心零部件技术并实现低成本量产的公司，以及受益于人形机器人大规模应用的国产零部件优质公司。

中信建投指出，头部国产机器人本体厂商加快推进资本化进程，预计将得到广泛关注，并进一步促进全行业资本开支增加。

东方证券：考虑到宇树在上市后需要做更多的信息披露，并且市场也会重视上市科技公司的成长性，此次宇树开启上市辅导，反映了其对未来持续增长有更强的信心，预计未来宇树有望推出更多的产品或应用来获得增长，进而带动机器人产业链成长。国内人形机器人产业链加速落地的预期有望得到加强，人形机器人产业链的盈利预期也有望上修。

近期密集的订单与融资事件，显示着人形机器人从技术研发向商业落地的跨越取得实质性进展。随着软硬件性能持续优化，应用场景有望从当前的科研教育、智能制造，逐步拓展至家庭服务、医疗护理等领域。

综上，从全球视角看，中国企业在人形机器人赛道的快速崛起，正在重塑全球产业格局。随着技术成熟度与商业化程度的双重提升，行业有望进入加速发展期，带动上下游产业链形成万亿级市场空间。

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