近日,沉寂已久的光伏、锂矿、水泥建材、钢铁、汽车、风电、化工等板块强势放量反弹,资金对这些利润较低、竞争格局激烈的行业关注度显著升温。市场情绪提振的背后,是这些行业在政策面统一定调下,纷纷吹起“反内卷”号角,行业新一轮洗牌正式开启。
据证券时报网报道,目前光伏、钢铁、水泥行业已迅速开展减产工作。
其中,国内头部光伏玻璃企业宣布自7月起集体减产30%,以缓解行业“内卷式”竞争;与此同时,中国水泥协会发布《关于进一步推动水泥行业“反内卷”“稳增长”高质量发展工作的意见》,明确将优化产业结构调整;在钢铁行业,部分钢厂近期已收到减排限产通知。
与此同时,汽车行业也已经经济行动起来了。5月31日,中国汽车工业协会发出紧急倡议,支持企业通过正常的方式参与市场竞争,坚决反对无底线的“价格战”。紧接着在6月3日,全国工商联汽车经销商商会接力发布倡议,呼吁全行业抵制“内卷式”竞争。
昨天晚上,“反内卷”之风又刮向化工行业。
7月3日晚间,万凯新材发布公告,根据整体行业现状及公司生产经营需要,计划从近日开始有序调减PET生产计划,并在减产期间组织设备检修维护,以保证恢复生产时设备能充分高效地满足各项生产要求。
本次减产检修涉及PET产能60万吨,后续具体复产安排将根据装置检修进展以及市场行情统筹规划。本次减产检修的PET产能占公司总产能的20%,预计会对公司整体经营业绩产生较大的影响。
消息面上,7月3日,工信部部长李乐成主持召开第十五次制造业企业座谈会,再次明确将引导光伏企业推动落后产能有序退出。
据悉,在此次座谈会上,共有14家光伏行业企业及光伏行业协会负责人作交流发言。
李乐成强调,工信部将综合治理光伏行业低价无序竞争,引导企业提升产品品质,推动落后产能有序退出,实现健康、可持续发展。
展望后市,国联民生证券认为,当前光伏产业链各环节价格已处于历史低位,行业在出清进程中,叠加光伏政策正在从供给端、需求端双向发力,2025年行业有望迎来供需改善。
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