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【热点聚焦】再次爆拉,AI超级风口又火了

摘要:AI算力硬件股再次爆发走强!

今天三大指数虽然窄幅震荡回调,但盘面却有不少亮点可寻:

 

首先,周五按照惯例成交量一般会明显缩量,但今天市场反而继续小幅放量,侧面说明资金对后市行情看好。

 

其次,银行、中字头股票、煤炭、钢铁、电力等低估值权重股集体走强,封杀了市场大幅调整空间。

 

最后,最关键的是在医药、消费等赛道股调整之际,AI、半导体芯片、华为、信创软件、通信设备、网络安全等科技股持续主动上攻,固态电池、稀土永磁、光伏储能等新能源股也大幅拉升。

 

其中,最强势的是云计算、算力租赁、液冷服务器、数据中心及电源设备等AI算力股,近期持续悄悄爆发上涨,已经成为资金抱团一大重要主线了。

消息面上,美东时间6月3日,英伟达股价上涨近3%,超越微软再次成为全球市值最高的上市公司。

 

政策面上,工信部近日印发《算力互联互通行动计划》,提出到2028年,基本实现全国公共算力标准化互联。建设国家算力互联网服务平台,开展算力标识“畅联”活动,推广应用统一算力标识;开展区域和行业算力互联互通平台试点;建设算网枢纽互联中心。

 

兴业证券认为,目前,算力产业是计算机行业稀缺的持续高景气赛道,正充分受益于政策与产业变革的双重驱动。

产业方面,从全球来看,英伟达2025年一季度财务数据,实现持续高增长;国内来看,海光信息与中科曙光的重组有望引发鲶鱼效应,加速国产算力龙头的竞争,以及市占率向头部公司集中。

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