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国产替代加速,PEEK 材料板块爆发!

摘要:PEEK 材料板块的逆势领涨,是政策红利、技术突破与需求爆发的共振结果。随着人形机器人量产提速与国产替代深化,高性能材料领域有望诞生新的 “隐形冠军”。

4 月 28 日,A 股 PEEK材料板块逆势走强。截至发稿,肯特股份、新瀚新材涨超10%、中欣氟材、南京聚隆、富恒新材涨超5%,相关个股纷纷跟涨!

 

这一异动背后,是政策催化、需求爆发与技术突破的三重驱动,预示着高性能材料领域正在迎来产业升级的关键转折点。

 

一、人形机器人量产加速,PEEK 成轻量化核心材料

特斯拉 Optimus Gen-2 机器人的量产计划(2025 年部署数千台,2027 年目标 50 万台)直接点燃市场热情。作为轻量化解决方案的核心材料,PEEK 凭借高强度(刚性是铝合金 4 倍)、轻量化(密度仅为钢铁 1/5)、耐高温(长期使用温度达 260℃)等特性,在机器人关节、轴承、齿轮等部件中实现对金属的替代。

 

光大证券测算,每 10 万台人形机器人将拉动约 195 吨 PEEK 需求,单机价值量超 2000 元。国内企业如肇民科技已实现 PEEK 材料在北美头部客户机器人丝杠的规模化应用,单台机器人丝杠 PEEK 件价值量达数百元,毛利率超 50%。

 

此外,低空经济与航空航天领域的轻量化需求同步爆发。PEEK 材料在无人机、电动垂直起降飞行器(eVTOL)的机身结构、发动机部件中应用广泛,可降低重量并提升有效载荷。例如,大疆 Matrice 350 RTK 测绘版搭载 PEEK – 碳纳米管框架,比铝合金减重 58%,抗风振性能提升 40%。

 

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二、政策与国产替代双轮驱动

 

工信部《人形机器人创新发展指导意见》明确提出,到 2025 年实现人形机器人整机批量生产,并将 PEEK 列为核心材料重点突破方向。政策推动下,国内企业加速技术攻关与产能扩张:

 

1、产能突破:相关头部企业产能从百吨级提升至千吨级,2025 年国内总产能预计突破 1 万吨,国产市场份额有望从 30% 提升至 50%。

 

2、成本优势:国产 PEEK 价格仅为进口产品的 50%-60%(国产 400-500 元 / 公斤,进口 800-1000 元 / 公斤),氟酮(PEEK 关键原料)国产化率超 90%,相关企业实现原材料自主可控。

 

3、技术壁垒:国内企业在碳纤维增强 PEEK(CF/PEEK)、3D 打印专用 PEEK 等高端领域取得突破,打破进口垄断。

 

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三、券商纷纷看好长期增长潜力

 

1、国金证券指出,人形机器人量产将带动上游核心化工新材料需求,PEEK 作为高端工程塑料代表,将深度受益于机器人产业革命。

 

2、华金证券表示,预计 2025 年国内 PEEK 市场规模将达 21 亿元,年复合增长率超 13%。

 

PEEK 材料板块的逆势领涨,是政策红利、技术突破与需求爆发的共振结果。随着人形机器人量产提速与国产替代深化,高性能材料领域有望诞生新的 “隐形冠军”。

 

文章内容仅供参考,不构成投资建议!(25)

 

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