突发！工信部最新安排，这几个行业新一轮稳增长方案要来了！

工信部一系列重磅举措引发市场高度关注，其计划出台机械、汽车、电子装备等行业新一轮稳增长方案以及数字化转型方案，在中美对等关税等贸易分歧的大背景下，在国产替代板块激起层层涟漪，为投资者带来了新的机遇与思考。

一、工信部通过发力政策，为行业的增长与转型提供了新引擎

1、新一轮行业增长方案将加快出台，供需两侧协同促发展

国新办举行的经济数据例行新闻发布会传来关键信息，工业和信息化部运行监测协调局局长陶青表示，一季度装备工业近 7 成的重点产品产量实现增长，增长量达 69.2%，较去年同期大幅扩大 16.7 个百分点。这一数据无疑彰显了装备工业的强劲发展势头。而工信部下一步的动作更是备受瞩目，将出台机械、汽车、电子装备等三个行业新一轮的稳增长工作方案。

从供给侧来看，方案将大力推动重点行业技术改造和设备更新。这对于机械行业而言，意味着老旧设备将迎来更新换代的高峰期。例如，传统机床企业通过技术改造，引入先进的数控系统和精密制造技术，能够大幅提升产品精度和生产效率，满足高端制造业对精密零部件加工的需求。在汽车行业，设备更新可助力企业打造智能化生产线，提高汽车生产的自动化水平，降低生产成本，增强产品竞争力。电子装备行业通过技术改造，能够加速向高端化、智能化迈进，在 5G 通信设备、半导体制造设备等领域实现技术突破。

需求侧方面，深入实施 “工业母机 +”、“机器人 +”、高端医疗装备等供需对接和推广应用行动。以 “工业母机 +” 为例，通过加强工业母机与下游制造业的供需对接，能够促进工业母机在航空航天、船舶制造等领域的广泛应用。航空航天领域对零部件的精度和质量要求极高，先进的工业母机能够满足其复杂零部件的加工需求，推动航空航天产业的发展，进而带动工业母机市场需求的增长。这一系列行动将全方位扩大有效需求，为行业发展注入强大动力。

2、除了稳增长方案，工信部还将出台相关行业数字化转型实施方案

在当今数字化时代，数字化转型已成为企业提升竞争力的关键。对于机械行业，数字化转型意味着实现生产过程的智能化控制。通过引入工业互联网技术，企业可以实时监控生产设备的运行状态，提前预警设备故障，优化生产流程，降低生产成本。

汽车行业的数字化转型则体现在智能网联汽车的发展上。通过大数据、人工智能等技术的应用，汽车不仅实现了自动驾驶功能，还能为用户提供个性化的出行服务，拓展汽车产业的边界。电子装备行业数字化转型后，在芯片设计环节，利用云计算和人工智能技术，可以加速芯片设计流程，提高设计精度；在生产环节，实现自动化、智能化生产，提高产品质量和生产效率。

数字化转型还将促进产业链上下游企业之间的协同发展。通过构建数字化供应链平台，企业可以实现信息共享，优化库存管理，提高供应链的响应速度和灵活性。例如，电子装备企业可以通过数字化供应链平台，实时了解原材料供应商的库存情况和生产进度，确保原材料的及时供应，避免因供应链中断而影响生产。这一系列数字化转型举措，将推动机械、汽车、电子装备等行业向高端化、智能化、绿色化方向发展，提升我国产业在全球产业链中的地位。

二、中美贸易分歧下的国产设备机遇

1、受中美关税影响，国产设备使用率上升趋势初现

自中美对等关税政策实施以来，我国相关行业受到了不同程度的冲击。以电子装备行业为例，从美国进口的高端半导体设备，由于关税增加，成本大幅上升。

这使得国内企业在采购设备时，不得不重新审视国产设备的性价比。原本一些依赖进口设备的企业，开始将目光转向国内供应商。据相关数据显示，在部分领域，国产设备的市场份额已开始逐步提升。在半导体芯片制造领域，国产光刻机等设备的使用率在过去一年中增长了 15%。这一数据充分表明，关税因素正促使国内企业加快国产设备的替代进程。

在机械行业，美国进口的高端工程机械产品，如大型挖掘机、起重机等，因关税原因价格上涨，竞争力下降。国内工程机械企业抓住机遇，加大研发投入，提升产品性能。一些国内企业研发的新型挖掘机，在技术性能上已接近国际先进水平，且价格更具优势。

这使得国内工程项目在设备采购时，更多地选择国产设备。汽车行业同样如此，在汽车零部件制造方面，原本从美国进口的一些关键零部件，如高端传感器、电子控制单元等，由于关税影响，采购成本增加。国内零部件企业通过技术创新，逐步实现了这些零部件的国产化替代，为国内汽车企业降低了生产成本，增强了市场竞争力。

2、国产设备优势凸显，技术突破与成本优势

国产设备在国产替代进程中，凭借自身的技术突破和成本优势，逐渐崭露头角。在技术方面，近年来我国在高端装备制造领域取得了一系列重大突破。在工业母机领域，我国自主研发的五轴联动加工中心，其精度和稳定性已达到国际先进水平，能够满足航空航天、精密模具制造等高端领域的需求。

在机器人领域，国产工业机器人在关键技术如减速器、控制器等方面取得突破，产品性能不断提升，应用范围也从传统的汽车制造领域，逐步拓展到电子、物流、医疗等多个领域。

成本优势也是国产设备的一大亮点。以汽车制造设备为例，国产的汽车冲压生产线，其价格仅为国外同类产品的 60% – 70%。这主要得益于国内完善的产业链配套体系和较低的人工成本。国内企业在生产设备时，可以更便捷地获取原材料和零部件，降低采购成本。

同时，较低的人工成本使得企业在生产过程中的人力支出相对较少，从而降低了产品的总成本。这种成本优势，使得国产设备在市场竞争中更具吸引力，为国产替代提供了有力支撑。

三、新一轮行业稳增长、中美分歧，催生国产替代机遇

1、华金证券指出，复盘历史，A 股受外因影响而快速调整后见底的核心驱动因素包括积极的政策、负面因素消减、情绪悲观后修复等。当前，积极的政策密集出台，资金流出风险消减，基本面延续弱修复，A 股短期可能已见底。在底部震荡阶段，内需和国产替代等相关行业可能相对占优。

从加征关税的影响来看，内需和国产替代相关的行业可能受益。国产替代相关的国产软件 、半导体等行业有望迎来发展机遇。在当前工信部出台相关政策，且中美存在贸易分歧的背景下，国产替代板块符合政策导向和市场需求，具备投资价值。例如，在半导体领域，随着国产设备使用率的上升，相关设备制造企业的业绩有望提升，投资者可关注相关企业的投资机会。

2、中信建投证券认为，在全球贸易保护主义抬头的大环境下，国产替代已成为我国产业发展的必然趋势，也是长期的投资主线。以电子装备行业为例，随着我国在半导体、5G 通信等领域的快速发展，对高端电子装备的需求日益旺盛。而国外对我国的技术封锁和贸易限制，进一步凸显了国产替代的重要性。

工信部出台的稳增长方案和数字化转型方案，将推动电子装备行业加速国产替代进程。投资者可关注在技术研发上具有核心竞争力、能够实现关键技术突破的企业。

这些企业在国产替代浪潮中，将率先受益，有望实现业绩的快速增长。例如，一些专注于半导体设备研发的企业，通过持续的研发投入，在刻蚀机、光刻机等关键设备上取得技术突破，其市场份额和盈利能力有望大幅提升，具有较高的投资价值。

未经允许不得转载：德讯证券顾问 » 突发！工信部最新安排，这几个行业新一轮稳增长方案要来了！