国产替代踩下油门！半导体沸腾！

4月11日，半导体板块走强。截至发稿，富满微、思瑞浦20cm强势涨停，盛景微、大港股份10cm涨停，凯德石英涨超20%，美芯晟、纳芯微、杰华特等多股涨超10%，相关个股纷纷跟涨，表现十分抢眼！

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一、我国发现新矿种高纯石英矿 提纯度超99.995%可满足半导体需求

消息面上，4月10日，自然资源部发布的《新发现矿种公告》。公告显示,新发现矿种为高纯石英矿,主要用途为半导体、光伏等高新技术产业,主要产地为河南东秦岭、新疆阿勒泰地区。高纯石英是半导体、光伏等战略性新兴产业必不可缺的关键基础材料,在国家高科技竞争中起着至关重要的作用。

二、国产替代加速：从材料到设备的全面突围

当前半导体行业面临“卡脖子”难题，高端材料与设备国产化率亟待突破。例如，12英寸硅片国产化率不足10%，高端光刻胶几乎被海外垄断，14nm以下制程设备自给率不足5%。政策层面已形成“双轮驱动”支持体系：

1、技术攻坚：国家大基金三期向设备材料领域投入超1600亿元，聚焦光刻机核心部件、第三代半导体材料等环节；

2、产业协同：上海、无锡等地建立设备-工艺联合实验室，将刻蚀机等设备研发周期缩短50%，推动国产设备从“可用”向“好用”升级。

此外，“对等关税”的背景下，模拟芯片等国产化率较低的细分领域替代进程有望加速。国信证券指出，国内模拟芯片企业已储备大量新料号，叠加成熟制程产能充足，2025年业绩改善趋势显著。

三、券商共识：AI与周期复苏共舞，半导体迎长期机遇

1、AI驱动需求爆发：招银国际预测，2025年AI终端应用（如AI手机）将带动换机潮，云厂商资本开支增长18%至2500亿美元；

2、周期复苏与盈利修复：方正证券指出，半导体板块ROE触底回升，42家企业前三季度扣非净利润增速超100%，盈利周期拐点已现；

3、自主可控主线：地缘政治风险下，国产设备与材料替代成为长期主题。

文章内容仅供参考，不构成投资建议！(25)