“人工智能+”写入两会主线！万亿级算力需求井喷！

近期，AI应用板块利好消息催化不断，热度持续攀升！具体来看：

一、最新AI应用动态：技术革新与场景拓展

1、游戏行业：AI驱动实时交互与玩法创新

Anuttacon推出的太空题材游戏《Whispers **** The Star》通过多模态AI技术，实现玩家与角色Stella的实时语音交互，剧情由AI动态生成，提升沉浸式体验。

巨人网络旗下《太空杀》上线“内鬼挑战”玩法，基于DeepSeek大模型设计策略性对话博弈，首次将开源大模型深度融入核心玩法，验证AI在复杂推理场景的应用潜力。

2、电商与B2B平台：AI赋能全链路效率提升

阿里巴巴1688平台全面升级AI应用，支持“图搜平替”、智能组货推荐、AI报价及订单流程可视化等功能，帮助买卖双方实现从经验驱动到数据驱动的转型，B端与C端业务边界进一步融合。

3、创作工具与生产力革新

AI绘画、文生图工具快速普及，用户创作效率提升显著。华为与英伟达近期举办的AI盛会聚焦算力升级与工具开发，推动AI在创意产业、医疗、教育等领域的渗透。

4、垂类应用爆发与低成本化趋势

2025年垂类AI应用市场规模预计从51亿美元增至471亿美元（2030年），低成本AI模型（如DeepSeek R1）加速场景落地，金融、制造、医疗等领域自动化流程需求激增。

5、云计算与算力基础设施合作

华为昇腾AI大会与英伟达GTC大会同期召开，探讨大模型与算力生态融合。英伟达发布新一代AI芯片，华为推动昇腾AI在政企、金融等领域的应用，算力需求持续扩张。

二、券商核心观点：聚焦算力、应用与政策红利

1、算力需求爆发，基础设施厂商受益

中信建投、国金证券等机构指出，算力是AI发展的核心支撑，2025年全球算力规模预计超300EFLOPS，智能算力占比提升至35%。联想、华为等厂商在服务器、液冷技术等领域布局领先，制造业数智化转型需求推动算力产业链增长。

2、多模态与垂类应用成投资主线

盘和林等专家预测，2025年多模态AI技术（如视频生成、跨模态交互）将超越单一语言模型，成为企业竞争重点。同时，垂类应用（如智能制造、UGC内容生产）因高盈利潜力获资本青睐，同质化项目面临淘汰。

3、政策支持与业绩验证期机遇

银河证券、中金公司等强调，两会政策明确支持“人工智能+”行动，AI与数智化转型结合成为科技产业主线。3-4月为业绩披露窗口期，AI算力、终端应用及数据服务领域业绩超预期企业或成资金焦点。

文章内容仅供参考，不构成投资建议！（25）