利好不断催化,AI算力集体狂飙！

AI应用兴起，全球算力需求快速增长。3月6日，上证指数震荡走高，盘面上，AI应用和AI算力板块集体狂飙，AI应用方向，华为盘古、AI智能体、财税数字化、智谱AI涨幅居前；AI算力方向，利好不断催化，华为昇腾、华为鲲鹏、算力租赁等板块集体大涨！

消息面上，据闲鱼平台数据显示，近三个月高端显卡算力租赁搜索量飙升300%，RTX3090、4090等型号显卡成了“电子硬通货”。

另外，3月5日，美股玉柴国际继续大涨近13%，连续两日大涨近27%。据招商证券研报，年初以来，数据中心用大缸径发动机开始新一轮涨价(涨幅5-10%)，预计涨势会继续甚至加速。

此外，近日，备受业内关注的国内AI算力芯片龙头寒武纪发布了2024年业绩快报。金融投资报记者注意到，尽管寒武纪在2024年仍出现亏损，但第四季度单季已实现盈利。龙头企业的单季度盈利，也从侧面印证了国内AI算力芯片行业的景气度在持续走高。

值得一提的是继海南华铁之后，新三板上市公司蓝耘科技公告称，近日，蓝耘科技集团股份有限公司全资子公司北京算优科技有限公司与 X 公司签署了一份《算力云服务协议》，合同总金额（含税）为人民币 3,707,400,000元（大写：叁拾柒亿零柒佰肆拾万元整），期限为 60 个月。主要内容为：算优科技为 X 公司提供算力云服务。这意味着算力又来一波大定单！

IDC最新数据显示，2024年全球产生的总数据量达到163ZB，2025年将增至201.6ZB,2028年将翻番至393.9ZB，2023-2028年五年年复合增长率为24.4%。中国智能算力发展水平增速高于预期，中国企业正加速生成式人工智能布局投入。

IDC调研结果显示，目前42%的中国企业已经开始进行大模型的初步测试和重点概念验证，17%的企业已经将技术引入生产阶段，并应用于实际业务中，在未来18个月内，硬件升级将成为企业的首要投资目标。

在政策支持和企业需求激增的双重推动下，国产算力市场空间广阔。

银河证券认为，全球人工智能市场持续呈现增长态势，中国智能算力发展水平增速高于预期。

东吴证券分析师陈海进指出，2025年或将成为政府和运营商算力采购的大年。2025年我国将建设105EFlops智能算力，中国移动计划2024年至2025年采购AI服务器7994台。互联网企业，特别是字节跳动等公司，在资本开支和AI推理需求上持续加码，这为国产算力厂商提供了历史性机遇。

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