“国家队”再助力半导体接轨国际水平

国家集成电路产业投资基金三期股份有限公司成立

国家集成电路产业投资基金三期股份有限公司于5月24日正式成立,注册资本达3440亿元。大基金二期将加大对核心技术和关键零部件的投资力度,同时还将注重与国际先进技术的对接和融合。

国产异腾算力芯片取得重要进展

异腾910C单卡算力互联有望全面对标英伟达H100芯片，目前已送测。在近期电信、移动等运营商智算服务器招标中，华为异腾均占据较大份额。

马斯克计划推出xAI超级计算机

马斯克的人工智能初创公司xAI,正计划建造一台超级计算机，为下一代人工智能聊天机器人Grok提供动力，马斯克希望在2025年秋天之前让这台超级计算机运行起来。

xAI可能会与甲骨文合作开发这台超级计算机。预计完成后，连接在一起的芯片组将是当今最大GPU集群的4倍，目前xAI已经从甲骨文租了大约1.6万台H100芯片服务器，也是甲骨文此类芯片最大客户。

自2022年OpenAI的生成式人工智能工具ChatGPT问世以来，该技术一直是科技巨头微软和谷歌、Meta以及Anthropic和Stability AI等初创企业之间激烈竞争的领域。

AI将成为苹果全球开发者大会（WWDC 2024）重头戏

苹果准备在WWDC 2024上用很大一部分时间来展示其AI相关功能。

苹果AI战略的核心是Project Greymatter，这是一套AI工具。苹果将把这一工具集成到Safari、照片和笔记等核心应用程序中，还包括增强通知等操作系统功能。

苹果最终将更快与OpenAI达成协议，他们的合作伙伴关系将成为WWDC公告的一部分。

英伟达不断拓展新的AI商业模式

英伟达在一级市场频频出手，2023年已成为仅次于微软、软银和谷歌的第四大风险投资企业，其投资领域涵盖医疗保健与生物技术、AI基础架构、生成式AI与RPA技术、自动驾驶、机器人、3D打印等领域。这些投资不仅有助于英伟达拓展新的业务领域，还形成了新的商业模式。

日本4月芯片制造设备销售额同比上升15.7%

日本半导体制造装置协会(SEAJ)表示，日本4月芯片制造设备销售额同比上升15.7%。

半导体开盘大涨

今日早盘，富满微、台基股份、博通集成、中晶科技、上海贝岭纷纷涨停；截至发稿，半导体板块指数上涨超3%，芯片相关概念也是涨幅居前。

机构评估

长城证券：英伟达对Al发展及自身业绩的积极预期，将带动市场对算力产业发展的信心。国内Al算力产业链核心企业也将加快产品布局与建设步伐，以光模块、PCB、连接器等核心部件厂商或将借力英伟达的服务器产品升级创新与Al建设布局，加快自身技术发展及业绩提升，长期受益于行业发展。

天风证券：前期受市场风格、英伟达财报预期的压制，算力板块连续调整，但此次英伟达财报超出市场预期，叠加市场风格有望回归，AI算有望迎来走强，展望后续3-6个月，二季度业绩有望在市场中持续表现优异，产业端从光模块到GPU到台积电有望都能陆续得到验证，置信度提升后，有望推动Al算力个股往2025年业绩估值切换。

光大证券：国家大基金三期正式成立，将进一步推动国内半导体全产业链国产化的正向发展。此外，随着全球半导体市场的逐步复苏，半导体材料作为行业上游的重要原料，其需求及市场规模也将得以恢复，利好国产半导体材料的验证、导入、销售。持续关注相关半导体材料企业产品的研发、导入进度，同时也持续关注相关新增产能的落地进展。

开源证券：国家大基金三期落地以及下游需求复苏，助力国内逻辑、存储晶圆厂坚定持续扩产信心，半导体核心设备及零部件国产化有望加速渗透。

文章内容仅供参考 ，不构成投资建议！（25）