欧盟再度加码新能源，中国光伏需求有望受益多少？

     5月18日，欧盟委员会“RepowerEU”能源计划正式发布，该计划在3月8日已提出，核心目标是保障欧洲能源安全，昨日议案的正式发布，将这一目标更加细化同时明确了操作方向。
该议案主要包括四部分：1、节能；2、供应多样化；3、加快欧洲清洁能源转型，快速替代化石燃料；4、智慧投资与改革。

其中第三部分“加快欧洲清洁能源转型，替代化石燃料”重点明细了各类清洁能源发展目标，包括光伏、风电、氢能、分离式热泵、生物质能等。
该计划表明要整体提升可再生能源的增长目标，到2030年可再生能源占比要达到45%，此前目标为40%。到2030年可再生能源总量达1236GW，此前在“Fit for 55”的计划中总量是1067GW，此次议案比绿色欧盟协议目标更高。

   RepowerEU计划落地，光伏发展目标最为明确
其中光伏发展目标更明确，欧盟委员会建议上调光伏目标。2025年欧盟累计光伏装机规模要超过320GW，与2021年底累计规模装机167GW相比，要实现增长翻倍。到2030年累计装机规模目标约为600GW，想到于目前累计量翻2倍。
见智研究认为，按照目前欧盟规划来估计，2022-2025年累计装机需达到160GW，年均装机量需达到40GW；2026-2030年累计装机需达到280GW，年均装机约56GW。欧洲光伏装机水平将迅速提升，呈现爆发式增长，进一步拉动全球需求。欧洲是中国光伏企业重要出口地区，此举预计将持续拉动国内出口需求。
风能方面，明确海风是重要机会，并强调要大力发展风电，加强欧洲风电供应链，以此加强欧洲区海风竞争力，但没有给出具体的数字。但是欧盟四国丹麦、德国、比利时、荷兰于5月18日在“北海海上风电峰会”宣布要打造欧洲的绿电中心，并承诺到2030年海上风电总量提高4倍至65GW；到2050年欧盟四国海上风电要增长10倍，从目前16GW提升至150GW。
见智研究认为，俄乌冲突爆发后加速了欧洲新能源发展进程，提升了光伏、风电的累计装机总量，并缩短了目标实现的时间。此外，由于欧盟对俄罗斯天然气依赖程度较高，欧盟要摆脱其对天然气的依赖，分布式光伏的发展尤为重要，在此次议案中也提到了对屋顶太阳能光伏的重视。根据PV InfoLink统计中国海关出口数据，2022Q1中国组件出口总量达37.2GW，同比增长112%。其中欧洲是我国组件第一大出口市场，欧洲一季度进口我国组件产品达16.7GW，去年同期为6.8GW，同比增长145%。当然像亚太地区、美洲、中东等地在今年一季度出口量同比均较大，但增幅最大的仍属欧洲。此次欧洲议案光伏发展目标具体规划落地后，预计将继续快速拉动我国光伏需求。
     硅料连涨16周后首现止步，光伏下游机会来了吗？
除了欧盟方面的消息外，昨天硅业分会也公布了硅料价格。单晶复投料均价26.11万元/吨；单晶致密料均价25.87万元/吨；单晶菜花料均价25.6万元/吨，均与上周价格持平。连涨16周的硅料首次止步。

从产业了解情况看，因为上周5月订单基本全部签完。目前零售市场并不急于抢购硅料、导致本周硅料价格持平。但是见智研究认为，目前硅料价格企稳仍属于阶段性的，可以看作是降价前的信号，但降价潮仍没到来。因为目前产业环节供应虽逐步释放，但相对于旺盛需求而言仍偏紧，尤其今年欧洲对我国组件需求旺盛，且相对更能容忍组件涨价，同时也加大了我国光伏需求，导致供给仍不及需求增量。今年三季度至四季度，我国硅料企业释放量会逐步增多，所以预计三季度硅料才有望持续降价，光伏下游的盈利修复预计也在三季度后。

整体而言，见智研究认为，此次欧盟新能源方案对我国光伏、风电等新能源行业均存在利好，尤其是光伏行业。中国、美国、印度是全球光伏重要的三大市场，而中国已经接近十年保持全球第一，在生产成本、研发以及供应链完整性方面也早已十分完善，其他国家难以与中国竞争。此外相对于美国对中国光伏产品的各种限制而言，欧洲市场需求爆发可以平衡掉一部分美国需求。

文章来源：华尔街见闻