【热点跟踪】半导体逾发强大，导通你的浑身经络

今日，半导体再次逆市大幅领涨。截至发文，安路科技-U涨幅超15%，盈方微、国科微、芯源微等均大幅领涨。

据半导体业界消息，三星电子半导体代工事业部计划到2024年将传统和特色工艺的数量增加10个以上。到2027年，三星电子的传统和特色工艺产能将达到2018年的2.3倍。据介绍，半导体代工工艺大致分为最尖端工艺、传统工艺和特色工艺。最尖端工艺生产用于智能手机等的应用处理器(AP)等超小型、高性能、低电力半导体。传统工艺制造不需要微细化的车用半导体、传感器等。特色工艺是应特定客户要求，对传统工艺进行部分改进。

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回到国内，在62家已公布业绩的半导体企业中，至少有13家前三季度净利润实现同比翻倍，包括国芯科技、复旦微电、力合微、中来股份等。其中，海光信息、通威股份、艾比森、ST天龙、中来股份等5家企业的净利润增速超过2倍。

对于业绩增长，海光信息解释称，海光系列芯片生产稳定，出货量稳步增长，很好地满足不同客户的产品需求；市场需求旺盛，销售情况良好；前期在手订单得到顺利执行。海光主要提供的是服务器芯片，并不是服务于终端消费市场，芯片需求一直比较稳定。加上信创需求提速，服务器企业也更倾向于国产芯片。

新能源行业给半导体相关企业带来机遇。新能源行业的快速崛起带动产业链赚得盆满钵满，相较之下，此前备受市场追捧的芯片板块显得有些“熄火”，如全志科技、捷捷微电、富满微、聚灿光电等上年高增的公司均在今年出现业绩下滑。但从产业链细分来看，芯片上游材料、设备环节仍然坚挺，一些芯片的细分赛道也表现出韧性。

比如信创国产化带来的机遇，使得对云服务器等领域的芯片需求变得旺盛。不仅是海光信息，国芯科技的云安全芯片产品也主要面向服务器、路由器等，公司前三季度实现净利润约9364.76万元-9964.76万元，增加155.78%-172.17%，公司称报告期内调整产品结构，围绕国家重大需求、汽车电子和云安全应用等重点领域积极开拓市场。

半导体设备三季度仍然维持上半年的强劲走势。设备龙头北方华创前三季度实现净利润约15.5亿元-17.9亿元，同比增长136.16%-172.62%。华海清科主要从事半导体CMP设备研发生产，前三季度实现主营收入11.33亿元，同比上升108.4%；归母净利润3.43亿元，同比上升131.41%。

市场人士普遍认为，尽管半导体供应链有所变化，但半导体设备仍有望快速发展。半导体设备是制约国内芯片制造自主可控的核心环节，目前半导体设备国产化率依然处于较低的水平，未来预计能更多承接本土需求，实现份额提升。