【机会研判】重大利好，9月新热点引爆了

人心思涨心切啊，上午大盘终于探底回升企稳，三大指数均小幅上涨。虽然反弹力度还很弱小，但在情绪面上是非常振奋人心的。

个股方面，表现更好一点，在成交量继续萎缩下，两市超3600只个股上涨。可见，大部分个股连续大跌杀跌后，已经迫不及待纷纷反弹了。

而且，盘面还有一个重大利好是，新热点终于出现了，以卫星通信、半导体芯片、国防军工等为代表的科技股全线爆发大涨，正式取代新能源板块成为9月最强主线，希望下午不要被新能源板块跳水砸下来！

消息面上，华为新技术“向上捅破天”，各大科技巨头入局，卫星通信成风口。

华为Mate 50系列将于9月6日正式发布。日前，华为官方发布了一则余承东有关Mate50系列的快问快答视频。

在被问及Mate50系列有啥惊喜时，余承东说：“我们在通讯技术上可能再有一个突破——向上捅破天的技术。”

何为“向上捅破天的技术”？据媒体报道，知名TMT行业分析师郭明錤曾爆料，华为所谓“向上捅破天的技术”，是指Mate 50系列将支持卫星通信，提供紧急短信服务。

此外，苹果近日正式发布邀请函，官宣将于北京时间9月8日凌晨1点正式召开秋季新品发布会，届时将会发布会iPhone14系列新品，有市场人士预计iPhone14或将支持卫星通信。

知名分析师郭明錤近日表示，iPhone14系列已完成卫星通信硬件测试，或将在发布会上公开具体的功能与用途，但是否即时上线仍存疑。

“卫星通信”是指以卫星作为中继站转发微波信号进行通信，其覆盖范围远大于一般的移动通信系统，所以在灾难应急通信、军事国防方面有着重要作用，同时，卫星通信也是商业航天的重要应用场景之一。目前，各大科技巨头纷纷加速推进相关项目。

从产业链划分来看，卫星通信可以划分为上游卫星制造、火箭制造、卫星发射服务，中游卫星运营、地面设备制造，下游行业应用。

据美国卫星产业协会(SIA)统计数据显示，2021年，全球航天产业收入规模为3864亿美元，同比增长4.1%，卫星产业在航天产业中的占比超过70%，是航天产业的发展主体。

浙商证券指出，中国“星链”建设初期，卫星制造/地面设备产业最先受益，卫星制造将迎来千亿市场。相控阵T/R芯片占卫星成本约10-20%，是卫星中价值量最高的核心部件，市场前景广阔。

除了卫星通信板块掀起涨停潮外，上午半导体芯片科技股表现也可圈可点，龙头个股两天涨幅高达40%，下周有望继续反弹。

消息面上，8月31号美国芯片设计公司英伟达称被美国政府要求限制向中国出口两款被用于加速人工智能任务的最新两代旗舰GPU计算芯片A100和H100。

据机构预测，DPU市场将在23-24年迎来爆发式增长，2025年末，DPU的市场规模将接近250亿美元（国内规模约85亿美元），五年能有超过8倍的增长。

中信证券指出，产业数字化算力基础设施可靠供给的重要性愈发凸显，结合内外部环境不确定性，以CPU、GPGPU为代表的科技自主关键品类价值值得重视。

天风证券表示，新的国际环境下，高性能芯片自主可控愈发迫切，相关高性能芯片产业链国产上市公司值得关注。