财富在线 | 午后大利好：AI应用涨停潮引爆算力产业链

兄弟姐妹们下午好，午后开盘，大盘继续窄幅震荡，三大指数波动都不大，但市场两大利好突袭：

首先是短线情绪升温明显，机器人、商业航天、半导体芯片等其他科技股拉升回暖，个股上涨家数也一度反超下跌家数。

其次最火的AI应用赛道又传来一个大利好：又一款神秘AI模型在海外社区爆火，知情人士表示系智谱即将发布的GLM-5。

据科创板日报，近日，全球模型服务平台OpenRouter上线了一款代号为“Pony Alpha”的匿名模型，并迅速引发全球开发者社区的热议与测试。记者从知情人士处获悉，该神秘模型就是智谱即将正式发布的新一代大模型GLM-5。

盘面上，AI应用相关概念股继续爆发涨停潮，同时CPO、光纤、云服务、算力租赁、数据中心等算力硬件股也全面走强。

消息面上，AI应用方面，字节跳动旗下AI视频生成模型Seedance2.0在小范围内测阶段便席卷海内外互联网，凭借“文本/图片生成电影级视频”的突破性能力成为行业内外焦点。

此外，游戏科学创始人、《黑神话：悟空》之父冯骥评价说，Seedance 2.0是当前地表最强视频生成模型，没有之一，引发市场广泛热议。

中银证券认为，Seedance2.0的模型能力产生质变，推动视频生成从“生成一段画面”向“完成一个作品”的跨越。本次Seedance2.0提升的能力主要包括四个方面，可给普通用户提供达到接近“导演级”精度的服务能力，包括自分镜和自运镜、全方位多模态参考、音画同步生成、多镜头叙事能力。

开源证券研报指出，字节跳动在即梦平台上线Seedance2.0视频生成模型，引发AI产业界广泛测评与讨论，且实测效果惊艳。其支持文字、图片、视频、音频等各类素材输入，并生成视频，在自运镜和分运镜、全方位多模态思考、音画同步生成、多镜头叙事能力等几个关键能力上实现突破。

AI算力方面，2月6日，工信部发布关于组织开展国家算力互联互通节点建设工作的通知，面向国家枢纽节点、重大战略区域、重点行业建设算力互联互通节点，构建国家算力互联互通节点体系。

中国银河证券指出，当下时点光通信仍处于相对低估的水平，需求端持续放量，产能的紧缺仍将是2026年制约光通信发展的主要瓶颈。在我国光模块厂商全球市占率居首并仍在持续提升的基础上，“十五五”时期，产业链向上游渗透的机遇较为充足，从“中国制造”向“中国智造”的转型有望突出呈现在光通信板块上，看好目前布局相关技术的相关公司。

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