财富在线：存储涨价+AI芯片亮眼！半导体相关领域迎多重积极信号

近期半导体及相关产业链利好密集释放，存储芯片涨价预期升温、封测技术持续突破、AI芯片企业价值攀升，叠加高技术制造业高增支撑，财富在线分析行业景气态势显著。

一、存储封测技术进阶，合作布局扎实

据证券时报消息，通富微电1月19日在互动平台透露，公司存储芯片封测能力随国产存储产业同步成长，核心技术聚焦晶圆减薄与高堆叠封装。

业务覆盖：全面覆盖FLASH、DRAM中高端产品封测，满足大容量、高速度等多维度需求；

合作与技术：与行业领军企业建立长期稳定合作，积累完备量产经验，同时深耕超厚金属层晶圆处理等关键工艺。

二、存储芯片供需偏紧，涨价周期将至

据《科创板日报》最新消息，摩根士丹利报告指出，2025年二季度至2026年存储行业将迎超级周期，传统存储芯片供需缺口持续扩大。

价格涨幅：DDR4一季度价格或涨50%，涨势延续至二季度；NOR Flash一季度报价预计上涨20%-30%，趋势或持续至2026年下半年；

短缺情况：高密度DDR3因先进制程产能挤压陷入严重短缺，带动相关供应商业绩增长。

美银证券认为存储行业正转向“高利润、稳价格、弱周期”的“类代工”模式，16Gb DDR4年涨幅已达2315%；集邦咨询则预测一季度通用型DRAM合约价环比涨幅将达55%-60%。

三、AI芯片企业领跑，价值快速攀升

胡润研究院发布的《2025胡润中国人工智能企业50强》中，AI芯片赛道表现突出：

寒武纪以6300亿元价值位居榜首，同比增长165%；摩尔线程、沐曦股份分别以3100亿元、2500 亿元位列第二、三位，头部企业价值凸显赛道高景气。

瑞银证券表示，短期中国AI泡沫概率低，算力国产化进程稳步推进，寒武纪等国产AI芯片企业有望在2026年抢占更多市场份额，半导体板块将持续受益于AI需求爆发。

四、高技术制造高增，产业基本面强劲

国家统计局工业统计司副司长王新1月19日在国家统计局官网发文表示，2025年产业增长势头亮眼：

规模以上高技术制造业增加值同比增长9.4%，创2022年以来新高，对工业增速贡献率达26.1%。

细分领域：集成电路制造增加值增长26.7%，存储芯片、服务器产量分别增长22.8%、12.6%，机器人相关产品产量大幅增长。

综合来看，存储领域的技术突破与涨价逻辑、AI芯片的价值提升、高技术制造业的坚实支撑，共同构成产业链多重积极信号。在技术迭代与需求爆发驱动下，相关领域或迎来高质量发展关键周期，行业韧性与增长潜力凸显。

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