端侧AI应用或逐步成为产业链新增长引擎，爆发力或不容小觑

炬芯科技端侧AI芯片收入半年暴涨174%，当AI眼镜、AI摄像机等终端产品密集上市，当政策明确支持“端侧AI算力提升”——端侧AI应用或已从产业链“配角”跃升为“新增长引擎”。

不同于依赖云端的传统AI模式，端侧AI凭借低延迟、高隐私、低成本的核心优势，正在消费电子、工业制造、智能汽车等领域全面渗透，推动产业链从“云端算力竞争”向“端云协同”转型。端侧AI相关板块或正迎来“业绩兑现+估值修复”的双重机遇，跨年行情的爆发力或不容小觑。

一、终端需求爆发，端侧AI成企业增长核心动力

端侧AI的崛起，本质是消费端与工业端需求的双重爆发。终端产品的智能化升级与场景化应用，不仅打开了广阔的市场空间，更成为产业链企业的核心增长引擎，业绩数据或已充分印证这一趋势。

消费端：AI终端密集上市，激活大众市场需求。以AI眼镜、AI耳机、智能玩具为代表的消费级终端，正成为端侧AI应用的核心载体。例如炬芯科技的ATS308X芯片解决方案已支撑INMO、Halliday、形意智能三家客户发布AI眼镜产品，其新一代ATW609X芯片搭载存内计算技术，将进一步提升端侧AI处理效率，目前已有多款基于该芯片的AI眼镜处于研发阶段。

Counterpoint《消费级AI终端市场报告》显示市场反馈超预期，2025年三季度全球消费级端侧AI终端出货量达8600万台，同比增长127%，其中AI眼镜增速达355%。企业业绩同步爆发，炬芯科技2025年半年度端侧AI处理器芯片收入达8446万元，较2024年同期的3072万元增长174%，占总营收比例从10.95%跃升至18.80%；普冉股份为AI眼镜、AI耳机提供存储解决方案，2025年三季度相关业务营收同比增长58%，成为公司第一大增长动力。

工业端：智能化转型提速，端侧AI赋能生产效率提升。工业制造领域对低延迟、高可靠的AI处理需求，推动端侧AI在工业视觉、机器人、智能检测等场景的深度应用。安凯微在机构调研中表示，AI摄像机、工业视觉、机器人等产品均需端侧具备智能化处理能力，公司已流片的AI芯片覆盖多类工业场景，目前处于大规模推广阶段。市场规模快速扩张，据赛迪顾问测算，2025年工业端侧AI市场规模达4200亿元，同比增长76%。

二、芯片与算法迭代，破解端侧AI应用瓶颈

端侧AI的规模化应用，离不开芯片算力提升、算法优化与存储技术突破的协同支撑。核心技术的持续迭代，不仅降低了端侧AI的应用门槛，更提升了产品体验，为产业爆发奠定了坚实基础。

芯片算力提升：低功耗与高性能兼顾，满足多场景需求。端侧AI芯片正朝着“高算力、低功耗、小尺寸”方向迭代，为终端产品提供核心支撑。炬芯科技即将发布的ATW609X系列芯片采用三核架构，搭载存内计算技术，在提升算力的同时降低功耗，适配智能穿戴等移动场景；机构公开调研纪要显示安凯微布局12纳米制程AI芯片，重点提升边缘侧与端侧AI处理能力，已覆盖AI摄像机、机器人等多类产品；行业龙头高通推出的骁龙XElite芯片，端侧AI算力达450TOPS，支持多模态大模型实时运行，已应用于AI笔记本、智能汽车等终端（数据来源：高通官网技术参数）。据半导体行业协会统计，2025年全球端侧AI芯片出货量达23亿颗，同比增长92%，其中低功耗AI芯片占比超60%。

算法优化：大模型轻量化落地，降低端侧部署成本。大模型轻量化技术的突破，使端侧设备能够高效运行AI算法，无需依赖云端算力。百度飞桨推出的“端侧大模型压缩工具”，可将大模型参数压缩至原来的1/10，推理速度提升5倍，已应用于AI摄像头、智能音箱等终端；字节跳动的豆包轻量化模型，在端侧设备上的响应延迟低至0.3秒，支持实时语音交互、图像识别等功能。算法优化推动应用成本下降，IDC数据显示，端侧AI解决方案平均成本从2023年的120元/台降至2025年的45元/台，降幅达62.5%，进一步加速了端侧AI的普及。

存储技术升级：高容量与高速度适配，支撑端侧数据处理。端侧AI终端对数据存储的容量与速度要求持续提升，推动存储技术迭代升级。普冉股份2025年路演纪要显示普冉股份为AI终端提供高容量、低功耗的非易失性存储器解决方案，其推出的SPINANDFlash产品容量达128Gb，读写速度提升至100MB/s，满足端侧AI数据缓存与处理需求；兆易创新官网显示兆易创新的LPDDR5X内存芯片，数据传输速率达8533Mbps，为端侧AI设备提供高速数据通道，已进入华为、小米等终端供应链。据WSTS统计，2025年全球端侧AI存储市场规模达1800亿元，同比增长89%。

三、端侧AI已进入“需求爆发+技术成熟”的黄金阶段

端侧AI市场规模高速增长，细分领域亮点纷呈。据IDC测算，2025年全球端侧AI市场规模达9800亿元，2026年将突破1.8万亿元，同比增长83%；其中国内市场规模预计达7200亿元，占全球比重超40%。细分领域来看，赛迪顾问数据显示消费电子端侧AI市场规模达9800亿元，同比增长86%；工业端侧AI市场规模达4200亿元，同比增长76%；车载端侧AI市场规模达3800亿元，同比增长91%。产业链层面，端侧AI芯片、存储、终端制造等核心环节将充分受益，据华泰证券测算，2026年端侧AI芯片市场规模达3200亿元，同比增长95%。

此外，华泰证券指出，端侧AI已进入“需求爆发+技术成熟”的黄金阶段，预计2025年末至2026年相关产业链营收增速有望达65%以上。而银河证券则认为，政策支持与需求爆发形成的双重催化，将推动端侧AI板块成为跨年行情的核心主线。

总的来说，端侧AI的崛起，标志着人工智能产业从“云端集中式”向“端云协同式”转型，成为产业链新的增长引擎。消费与工业需求的双重爆发，技术突破的持续护航，政策红利的全面释放，共同推动端侧AI市场进入爆发期。机构预测的高增速与资金的提前布局，活进一步印证了端侧AI板块作为跨年行情主线的可能性。

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