利好催化不断，AI应用硬件方向强势爆发

11月27日，市场全天冲高回落，三大指数涨跌不一。截至收盘，上证指数涨0.29%，深证成指跌0.25%，创业板指跌0.44%。全市个股涨多跌少，全市上涨个股近2800只；全市全天成交1.71万亿元，较上一日缩量成交736亿元。

盘面上，AI应用硬件方向表现尤为亮眼，AI眼镜、AI手机、人形机器人、智能音箱等细分领域集体走强，成为今日市场亮点之一。这一强势表现与近期端侧AI领域密集的催化事件密不可分。

端侧AI密集催化，硬件应用迎来爆发期

近期端侧AI方向迎来密集催化，多家科技巨头的重磅产品发布，为AI硬件应用打开广阔空间。

11月27日，阿里首款自研夸克AI眼镜正式发布，标志着国内互联网巨头在AI硬件领域迈出实质性步伐。

华为Mate80及Mate80Pro系列将于11月28日正式开售，华为陪聊机器人也将在同日开售，进一步丰富AI硬件产品线。

字节跳动预计将于12月10日发布AI手机，火山引擎FORCE原动力大会将于12月18-19日召开，为AI硬件生态提供重要展示平台。

券商观点：长期看好AI硬件赛道

多家券商机构对AI硬件赛道给出积极评价。中金证券指出，AI应用硬件是端侧AI落地的重要载体，随着华为、阿里、字节等巨头的持续投入，相关产业链将迎来快速发展期，看好核心零部件和整机厂商。

海通证券分析认为，AI眼镜、AI手机作为端侧AI的典型应用，将率先实现商业化落地，相关产业链公司有望获得业绩与估值的双提升。人形机器人作为AI硬件的另一重要方向，随着技术成熟度提高，有望成为新的增长引擎。

国泰君安则强调，AI硬件的爆发不仅带来直接的市场机会，还将带动相关产业链的升级与创新，看好传感器、光学模组、AI芯片等上游核心环节的优质标的。

东北证券表示，在国内大模型逐渐成熟推理成本快速降低、相关应用场景已经逐渐摸索成型、政府与企业等下游客户预算编制更为倾斜等前提下，明年会成为国产AI软硬件从1到N的大年，带动相关领先应用、硬件公司业绩快速释放。

随着华为、阿里、字节等科技巨头的持续发力，AI应用硬件将迎来产品密集发布期，市场关注度将持续提升。

在政策支持、技术进步和需求增长的三重驱动下，AI硬件有望从概念走向规模化应用，成为A股市场新的投资主线。

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