4连板、3连板！AI应用集体爆发

11月25日，AI应用概念反复走强，截至发稿实达集团实现4连板，新华都、欢瑞世纪同步收获3连板，海天瑞声、石基信息、荣信文化、掌阅科技等多只个股跟涨，板块内资金关注度持续提升。

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消息面上，中国AI应用产品频传出好消息：阿里旗下的AI助手千问App公测一周，下载量已突破1000万次，超越ChatGPT、Sora、DeepSeek成为史上增长最快的AI应用。

具体来看，该产品凭借多模态交互、跨场景服务能力，在智能对话、信息查询、生活服务等领域展现出较强用户粘性，成为AI技术从实验室走向大众市场的重要标志，进一步强化了市场对AI应用商业化落地的信心。

蚂蚁集团与腾讯也接连发力。日前，蚂蚁集团发布全模态通用AI助手“灵光”，该应用支持自然语言30秒生成小应用功能。

值得注意的是，灵光仅上线6天，下载量突破200万，引发广泛关注。以“灵光”为代表的国产AI应用能快速走红，并非机缘巧合，而是厚积薄发的结果。这折射出了市场对高质量AI产品的需求，也反映出了中国AI应用正跑出“加速度”的势头。

另外，腾讯混元大模型团队宣布开源最新视频生成模型HunyuanVideo1.5，该产品基于DiffusionTransformer（DiT）架构、参数为8.3B的轻量级视频生成模型，支持生成5-10秒的高清视频，该模型已在“腾讯元宝”上线。

战略发展与政策引导，2024年，“人工智能+”行动首次被写入政府工作报告；2025年8月，国务院印发《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》，部署了“人工智能+”科学技术等六大重点行动，提出强化八项基础支撑能力……从顶层设计到具体举措，从政策扶持到环境优化，国家层面的系统部署构建起了AI应用发展的“四梁八柱”，为市场主体注入了强劲动力与充分信心。

AI发展的基础支撑体系不断完善，无论是全国一体化算力网络国家枢纽节点建设稳步推进，数据要素市场化配置改革深入推进，还是各类开源平台蓬勃发展，产学研用协同创新机制不断健全等，都为AI应用跑出“加速度”奠定了坚实基础。

业内人士对AI应用商业化前景持乐观态度。兴业证券认为，随着模型能力的持续突破，AI应用有望迎来商业奇点，加速AI产业闭环形成。

AI行业上游景气持续，国金证券认为，头部上游硬件公司长期指引乐观，算力有望保持高增长；AI芯片的高速增长，带动存储、数据中心需求提速；AI行业下游加快落地，关键看壁垒及变现。

华泰证券认为，其在AI方面的新产品、新模型将带来更加旺盛的AI基础设施需求。随着阿里巴巴加码C端AI应用投入，数据中心能耗规模有望持续增长，其AI基础设施合作伙伴有望长期受益。看好数据中心运营、数据中心设备、光模块、交换机等相关领域的投资机会。随着AI应用商业化进程明显提速，相关产业链公司可能迎来业绩释放期。

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