新巨头入局——30秒生成小应用！这一板块全面开花…

11月18日，A股AI应用主线延续强势表现，板块整体热度持续攀升。这一行情背后，是阿里、百度、蚂蚁等科技巨头密集释放的产品利好，叠加政策支持与产业落地加速形成的共振效应，推动AI应用从技术概念走向规模化落地新阶段。

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巨头接连亮剑，全模态应用成焦点

AI应用领域近期利好不断，头部企业加速推出重磅产品。11月17日，阿里巴巴正式宣布“千问”项目，千问APP公测版上线，为用户提供多元AI服务。千问APP是基于阿里巴巴自研千问Qwen最强模型打造的同名个人AI助理，全面对标ChatGPT，正是阿里巴巴参与全球AI应用顶级竞赛的宣告。

据阿里巴巴透露，公司还计划将地图、外卖、订票等生态服务逐步接入千问APP，试图打造统一的AI服务入口。这一布局显示出阿里将技术优势向消费者市场延伸的战略意图，全面发力“AI to C”。

此外，11月13日，百度发布了新一代昆仑芯M100和M300以及天池256超节点与天池512超节点。其中，昆仑芯M100针对大规模推理场景优化设计，将于2026年上市；昆仑芯M300面向超大规模的多模态模型的训练和推理任务，预计2027年上市。

更值得注意的是，11月18日，蚂蚁集团正式发布全模态通用AI助手“灵光”，进一步点燃市场热情。

作为业内首个全代码生成多模态内容的AI助手，“灵光”实现两大核心突破：一是支持“自然语言30秒生成小应用”，用户一句话即可生成健身计划、旅行规划器等个性化工具，且支持参数自定义与分享交互；二是覆盖3D数字模型、音频、图标、动画、地图等全模态输出，让对话呈现更生动高效。其首批上线的“灵光对话”“灵光闪应用”“灵光开眼”三大功能，已同步登陆安卓与苹果应用商店。

“灵光”背后是蚂蚁集团AGI战略的持续落地。2025年以来，蚂蚁已发布AI医疗管家AQ、布局具身智能灵波科技，蚂蚁百灵大模型跻身万亿参数阵营，此次新产品推出进一步展现其从技术突破到场景落地的全链路能力。

政策产业共振，板块基本面持续改善

AI应用板块的强势表现，离不开政策支持与产业发展的双重支撑。政策层面，“十五五”规划建议明确全面实施“人工智能+”行动，国务院常务会议专门部署加快AI场景培育和开放，形成从战略到落地的完整支撑体系。

产业端，AI应用正加速渗透到各细分领域。第三方机构QuestMobile数据显示，我国AI应用移动端月活跃用户规模已突破7亿大关。截至2025年9月，移动端月活跃用户量达到7.29亿，PC（个人电脑）端为2亿。用户规模的快速扩张印证了市场需求潜力。

从企业业绩来看，金山办公、三六零等公司三季度业绩显著改善，AI相关业务付费率提升与收入增长成为核心驱动力。

投资主线清晰，券商机构看好前景

中信建投指出，国内AI应用正处于加速渗透阶段，企业管理、工业制造与营销等领域落地节奏领先，AI业务有望推动板块公司盈利能力持续优化。

中银证券则认为，AI应用商业模式已从概念验证走向收入闭环，多垂类场景商业价值得到初步验证。

华龙证券：从中长期视角看，国产算力产业链已展现出差异化的竞争优势，开源及AI芯片的突破为国产AI产业发展开辟了新路径，有望构建从模型训练、推理到场景应用的协同生态体系。随着AI技术应用的广泛普及与硬件性能的持续迭代形成良性循环，国产AI产业将进入一个可持续的增长周期。

综上，AI技术正从实验室以光速奔向寻常百姓家，随着蚂蚁、百度、阿里等巨头的入局，政策红利释放，全新的AI应用生态正在形成。AI应用板块正迎来产业发展与资本市场的多重机遇。

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