性能翻倍+大订单落地！机器人板块多点开花，这些方向被看好

10月以来，机器人板块市场热度持续升温。在技术突破与商业化落地的双重驱动下持续活跃，企业端动作频频：宇树科技即将推出动力性能翻倍的四足机器狗新品，蓝思科技凭借头部供应链布局实现年出货量上万台，越疆更以超8050万元订单将人形机器人引入新能源精密制造核心场景。

这些动态不仅展示了机器人行业的技术突破，也显示出商业化应用的加速。随着技术的不断进步和市场需求的增加，机器人行业正迎来新的发展机遇。

企业动态与行业突破

宇树科技新品发布

宇树科技宣布或将推出新的四足机器狗产品，其动力性能约为UnitreeGo2机器狗的两倍。据了解UnitreeGo2四足机器人于2023年7月正式推出，配备宇树自主研发的4D激光雷达L1，拥有360°×90°半球形超广角感知范围，关节峰值扭矩达到45N・m，新增内部走线设计，膝关节电机区域搭载热管辅助散热系统。新品的发布将进一步推动四足机器人市场的发展。

蓝思科技供应链布局

蓝思科技在机器人领域布局较早，目前已成功进入北美和国内头部机器人供应链。公司预计今年全年的人形机器人出货量数千台，四足机器狗出货量上万台，机器人业务带来的营收初步估计为数亿元，已成为最大的具身智能硬件制造平台之一。

越疆与瑞德丰合作

越疆与瑞德丰签署超8050万元具身智能机器人采购合同，将人形机器人引入新能源精密制造核心场景，负责高精度组装、物料流转等关键任务，实现商业化应用关键突破。

目前越疆已有多个行业客户进入深度洽谈阶段，其机器人产品已广泛应用于工业制造、商业零售、医疗手术、健康理疗、科研教育等领域，覆盖100多个国家，全球出货量超10万台。今年，公司全面布局具身智能新赛道，成为全球首家推出“人形+轮式+多足+机械臂”全形态具身机器人平台的企业。

机构观点与投资机会

万联证券发布研报称，9月我国机器人产量维持稳健增长，在国内外需求回暖、政策持续发力及产品性能不断提升的催化下，中国机器人行业仍将继续处在发展的历史机遇期中，国产品牌的份额有望进一步提升，我国机器人长期向好趋势不改。看好具备市场优势、业绩确定性较强的整机龙头及零部件龙头公司。

湘财证券认为，人形机器人领域的投资应聚焦三大方向：技术突破（中国企业加速核心零部件自主化与AI融合，驱动性能跃升）、场景落地（应用从工业制造向多元领域渗透，适配性持续提升）、及全球化布局（依托本土供应链优势结合国际生态合作，重塑全球竞争格局）。未来行业将呈现硬件标准化、软件智能化、场景碎片化特征。具备全链条创新与生态整合能力的企业将引领增长，投资需围绕技术纵深、场景渗透与出海动能展开。

中信建投证券表示，国内外人形机器人产业年内均呈现出显著进步，作为AI应用重要方向持续保持高关注度，板块性超额明显。随着特斯拉明年量产预期逐步清晰，以及国产链人形机器人出货情况兑现，机器人商业化预期大幅增强。

综上，机器人行业在技术突破和商业化应用方面取得了显著进展。宇树科技的新品发布、蓝思科技的供应链布局以及越疆与瑞德丰的合作，机器人产业的各个环节正同步迸发活力。于投资者而言，这波由真实需求驱动、业绩支撑的产业浪潮，或许才刚刚开始奔涌。

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