6天3板涨停！人形机器人走强！Q4有望接力新能源爆发！

9月29日，A股市场三大指数午后放量拉升，集体收涨。截至收盘，沪指涨0.90%，深证成指涨2.05%，创业板指涨2.74%。展现出强劲的反弹态势。在这场普涨盛宴中，人形机器人概念股走强，成为市场瞩目的焦点之一，日盈电子6天3板，宁波华翔、能科科技、科达利等股首板涨停，相关个股纷纷跟涨，板块热度持续攀升，有望接力新能源赛道成为市场新主线。

一、重磅利好密集释放，产业风口已至

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特斯拉CEO马斯克近日在社交媒体上明确表示，特斯拉正全力以赴推动Optimus（擎天柱）人形机器人的规模化生产，称其”有望成为公司历史上最重要的产品”。马斯克此前多次强调，未来特斯拉80%的价值将来自于Optimus，显示出对人形机器人战略地位的高度重视。

国内方面，优必选持续斩获大额订单。9月29日消息，日前，优必选子公司正式签订采购合同。天奇股份将采购总价3000万元的优必选工业人形机器人。加上本次订单，截止目前，优必选Walker系列人形机器人已获得近4.3亿元合同。（资料来源：财联社）

国际巨头也加速布局。Meta首席技术官安德鲁·博斯沃思近日宣布，公司已将人形机器人项目”metabot”提升至与增强现实（AR）技术同等的战略优先级，计划在未来数年内投入数十亿美元，推动该领域的技术突破与产业生态建设。

二、产业基础全面夯实，政策支持持续加码

政策层面，市场监管总局透露，国家标准委正全力推进15项人形机器人国标研制，重点攻克安全、驱动技术、数据利用等关键标准；工信部同步宣布，我国已具备人形机器人从关键芯片、部组件到整机的全产业链制造能力，产业发展基础全面夯实。

产业链方面，国内企业积极布局。隆盛科技开发的轻量化小型谐波减速器有望成为尼德科在华首个对接的本土供应商；斯菱股份谐波减速器测试进展顺利；凯迪股份深耕线性驱动技术多年，已切入人形机器人关节赛道；易德龙专注于PCB轴向磁通电机研发，已与绿地谐波合作，计划8月出货机器人关节电机；麦澜德、振邦智能等企业也在机器人皮肤触觉传感器、控制器等领域取得重要突破。

三、机构一致看好，Q4板块行情可期

中信建投证券明确表示，特斯拉人形机器人商务沟通量乐观，国产人形机器人出货积极，行业来自于政策、新品、订单、供应链等多方面的催化不断。Q4全面看多人形机器人板块行情，是交易特斯拉第三代Optimus变化和量产预期的重要窗口期。

华西证券在最新研报中指出，随着国内外企业布局加速&AI技术突破，人形机器人有望迎来量产落地时点。在降本需求的驱动下，人形机器人核心零部件的国产替代需求强烈，市场空间广阔，率先取得突破的国内企业有望深度受益。

人形机器人板块正从概念走向现实，随着特斯拉Optimus量产加速、国内企业订单落地、政策支持力度加大，板块有望在Q4迎来爆发性行情，成为继新能源之后又一市场主线。投资者可把握这一历史性机遇，布局产业链核心环节，分享人形机器人产业爆发红利。

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