全球AI业绩亮眼，国产软件板块或迎大爆发

在全球科技浪潮汹涌澎湃的当下，AI已然成为引领时代变革的核心驱动力。从微软、Meta财报表现超市场预期，到新兴企业Vertiv借助AI实现弯道超车，AI相关业绩一路高歌猛进。而软件公司，作为AI应用开发的中流砥柱，其重要性不言而喻。

在这一全球大趋势下，国产软件板块正悄然孕育着巨大的发展契机，或许一场超乎想象的行情正在酝酿之中。

一、政策暖风频吹，助力国产软件起航

中信建投发布研报指出，全球软件类安全事件频发，使得国产软件迎来密集政策支持。

从今年7月党的二十届三中全会提出要抓紧打造自主可控的产业链供应链，着重强调基础软件、工业软件等重点产业链发展；到9月工信部相关文件明确到2027年完成工业领域基础软件、工业软件、工业操作系统等定量的替换要求；再加上国资委在国企改革专题推进会中，针对首版软件应用提供完善支持政策，提高成果转化效率。这一系列政策的密集出台，彰显了国家对于基础软件行业发展的坚定决心与大力扶持。

在政策的保驾护航下，国产软件有望在市场竞争中突出重围，提升市场占有率，迎来快速发展的黄金时期。

二、技术突破不断，夯实国产软件根基

中国软件行业协会常务副秘书长陈宝国认为，我国软件产业正加速步入迭代升级、群体突破的关键时期。近年来，国产软件在技术研发上持续发力，取得了众多突破性进展。在操作系统领域，华为发布的HarmonyOSNEXT，致力于打造独立于iOS、Android等巨头的生态体系。

据华为轮值董事长徐直军在首届鸿蒙生态大会上透露，当前用户量大、用户面广的头部5000个应用已完成鸿蒙化，超1.5万个鸿蒙原生应用和原服务完成开发，生态基本可用，目标未来半年到一年实现十万个应用上线。

并且在2024年上半年，鸿蒙系统已经超越iOS，成为国内市场第二大操作系统。在数据库方面，达梦数据坚持自主研发和原始创新路线，核心源码自主率达100%，累计授权发明专利、软件著作权各300余项。截至2024年底，公司服务了超过260家金融用户，上线近2000套业务系统，覆盖银行、证券、保险核心场景，居国内金融集中式数据库市场第一。

这些技术上的突破，为国产软件的发展筑牢了根基，使其在市场竞争中更具底气。

三、市场需求旺盛，拓展国产软件空间

随着国内各行业数字化转型的加速推进，以及人工智能、大数据、物联网等新兴技术的广泛应用，市场对于国产软件的需求呈现出井喷式增长。

在金融领域，面对日益复杂的金融风险，软件公司开发的AI智能风控系统，利用大数据和机器学习算法实时监测风险，成为金融机构不可或缺的得力助手。在医疗行业，基于AI图像识别技术的软件，能够辅助医生进行疾病诊断，提高诊断的准确性和效率。

制造业借助AI软件实现生产流程的智能优化与故障预测，降低生产成本，提升生产效率。据赛智产业研究院院长赵刚介绍，截至6月，互联网普及率已达79.7%，农村互联网普及率达69.2%，重点工业企业数字化研发设计工具普及率超过84.1%，移动用户上网流量连续6个月实现两位数增长。

如此庞大的市场需求，为国产软件的发展提供了广阔的空间，众多国产软件企业迎来了前所未有的发展机遇。

四、国产软件出海，开启全球市场征程

民生证券指出，在西方软件后门问题频发、持续垄断加价，导致海外用户面临安全隐患和高昂成本的背景下，海外市场对于国产软件的替代需求逐渐显现。与此同时，国内政策持续助力国产软件出海，“纯血鸿蒙”的面世有望成为国产软件出海的重要催化剂。目前，A股计算机上市公司中，已有不少企业在软件出海方面取得了一定成果。

如万兴科技、福昕软件等企业，一开始就瞄准海外市场，服务于全球企业，其产品具有较强的通用性；金山办公、合合信息等企业，扎根国内市场起家，产品逐步在国际上具备竞争力，2C产品通用性强，2B产品近年来也凭借产品力的提升逐步开启出海进程；用友网络、金蝶国际、石基信息等企业，则伴随国内客户出海。

随着国产软件技术的不断提升和品牌影响力的逐步扩大，未来有望在全球软件市场中占据更大的份额，为国产软件板块带来新的增长动力。

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