【重组大事】海泰发展筹划重大资产重组 收购知学云控股权

海泰发展5日晚发布公告，公司正在筹划以现金方式购买知学云（北京）科技股份有限公司控股权，交易完成后，知学云将成为公司控股子公司。

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预计交易可能构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不属关联交易且不影响公司控制权结构，目前核心交易条款尚未确定，公司将在6个月内披露预案。

一、向新质生产力转型

本次收购旨在落实国企改革及地方发展部署，推动业务向新质生产力拓展，从物理空间运营向数字内容服务延伸，形成第二增长曲线。

从交易方式看，本次收购具有三个特征：

1.本次交易拟纯现金交易，不涉及发行股份；

2.不构成关联交易，交易对方为知学云部分股东，最终名单尚待协商确定；

3.不会导致上市公司控制权变更。

二、驱动力

作为天津滨海高新区国有控股上市公司，海泰发展正构建园区运营+开发投资的业务架构，并逐步形成“招商+投资+孵化”相结合的创新运营模式。受地产市场影响，公司近年营收下滑，目前，公司正在积极打造新的业务增长点，加速向科技服务转型。

标的公司知学云是一家聚焦组织学习的智能科技企业，主要为客户提供基于AI的数智化学习解决方案。2025年3月，其在中关村论坛全球独角兽企业大会上获评“2025年度中国独角兽企业”。

海泰发展表示，收购知学云将对运营管理、财务管理、战略规划等提出更高要求，公司将积极强化人力资源配置，提升整体运营能力。

此次并购是海泰发展落实国企改革、突破业务瓶颈的关键举措。本次交易如能顺利完成，通过整合知学云的技术能力、市场资源等，公司有望在新质生产力领域构建竞争壁垒，实现从 “传统园区开发商” 向 “科技服务生态运营商” 的跃迁，增强公司的核心竞争力和可持续发展能力。

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