涨！A股这一板块全线爆发！

13日，光伏产业链股盘中强势拉升，截至发稿，艾能聚涨超15%，大全能源、东方日升涨超15%，协鑫集成、欧晶科技等涨停。

一、光伏行业迎突破

近日光伏行业有重点项目获得突破性进展。

北京市大兴区首个“光伏微网DC-DC直接制氢”项目日前完成电解槽集群全系统联动试运行，并通过了北京市科学技术委员会的现场见证与专项验收，标志着航天工程在绿氢产业布局迈出关键一步。

此外，近期中美双边会谈所达成的协议影响电新板块对美出口企业的业务恢复。商务部表示，下一步，商务部将会同相关部门，全力为外贸企业纾困解难，提供更多支持，帮助外贸企业开拓市场，促进外贸稳定发展。原来受关税政策影响较大的环节，有望在5月份以来迎来对美出货的修复和加速。

二、光伏行业发展迎来新机遇

目前美国占全球动力电池市场需求的10%-15%，大型储能市场需求的30%—40%，全球光伏市场需求的10%，全球AIDC设备需求的40%以上，全球配电网设备需求的30%以上，同时也是消费锂电和风电零部件的重要市场。

近日中美双边会谈的顺利达成，有利于各环节企业短期和长期的发展前景。对于我国光伏行业而言，行业协会名誉理事长王勃华分析称，我国光伏行业发展将迎来“终端用能电气化”“电力消费低碳化”“能源生产低碳化”等方面的新机遇。同时，我国光伏行业需要与更多行业协同发展、光伏技术的开发需要进一步结合应用端需求，要探索“合作出海”新模式。

三、光伏产业

根据IRENA，按全球升温控制在1.5°C以内情景，相较于2022年，到2030年全球可再生能源发电装机容量将增长两倍。其中，全球光伏累计装机容量预计将从2022年的1055GW增至2030年的5457GW，增长417%，全球光伏装机量仍有较大增长空间。

在此趋势下，中国光伏产业将成为全球市场的核心力量。目前，中国光伏产业已逐步实现国产化，形成了全球最完整的产业链，并且具备显著的技术水平高、效率高、成本低和上下游配套健全等优势，产业规模也在快速提升。

来源：东莞证券研究所

同时，根据CPIA数据，2023年，中国光伏设备占全球市场份额的比例已超90%。2023年达到1,100亿元，2019-2023年年均复合增长率达53.1%。

四、机构对于光伏产业的观点

对于近日中美会谈所达成的协议，国信证券表示，极大的利好电新板块对美出口企业的业务恢复。原来受关税政策影响较大的环节包括：动力电池产业链、光伏逆变器、储能电池、AIDC设备、电网设备、消费锂电、风电零部件环节，上述环节有望在5月份以来迎来对美出货的修复和加速。同时对于美国客户未来的供应链管理方面，本次双方高层的态度也将发挥积极的作用。

中信证券研报称，在光伏产业链量、价、利触底的情况下，需求端有望逐步复苏并稳健增长，供给侧通过行政约束、自律限产和市场化出清等手段，行业有望迎来基本面修复。

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