AI眼镜成新风口，算力需求持续攀升！

人工智能再度迎来利好，劈出新赛道。近期，国内首款量产AI拍摄眼镜发布，瞬间引爆市场，算力亦被市场再度关注。

12月23日，上证指数震荡走高，AI眼镜盘中活跃。截至发稿，国星光电、卓翼科技涨停，杰美特，华灿光电，移远通信等股纷纷跟涨。

消息面上，12月19日，闪极科技在深圳正式发布旗下首款AI眼镜——闪极AI“拍拍镜”A1，这也是国内首款量产AI拍摄眼镜。该眼镜售价1499元，首批5万台共创版仅999元。闪极AI拍拍镜电池450mAh，支持拍照、录音、翻译、AI记忆、AI云盘、AI闪记等功能，云端AI中心支持数十家大模型接入。

当前产业和资本对端侧AI都相当看好。苹果、谷歌、三星和亚马逊等科技巨头纷纷对外“放风”，表示正在计划加紧AI眼镜的研发工作。国内互联网、消费电子、AR类智能硬件等来自不同领域的厂商，包括小米、华为、闪电科技、盈趣科技等均表示加码AI眼镜。

东吴证券也表示，随着多模态AI的快速发展，在AI赋能下的AR眼镜不仅能极大地提升交互能力，使其更加智能和人性化，还能拓展AR眼镜的应用场景。从产业巨头布局来看，在XR领域市占率第一的Meta也在AI+AR领域积极布局。Ray-Ban Meta的成功证明了智能眼镜类产品成为AI终端落地场景的可行性，未来随着产业巨头加速布局与供应链降本增效的推进，AI+AR眼镜有望快速发展。

AI的发展离不开算力。近期，市场对于算力的关注度亦再度提升。

12月18日，字节跳动举办火山引擎举办冬季 FORCE 原动力大会，公布多项重要突破：豆包大模型日均token量在7个月内增长33倍达4万亿；字节多模态大模型能力快速突破，主力通用模型综合能力提升 32%，可与海外先进大模型（如GPT-4o）同台竞技；发布面向B端及专业开发者的AI应用平台“扣子”1.5版本，并展示多类终端应用。

华泰证券认为，字节前瞻算力投资有望于2025年步入收获期，以字节为首的互联网厂商有望开启新一轮的算力投资。

中信证券研报表示，豆包大模型表现超预期，体现字节跳动在AI的投入形成正反馈，国内AI产业追赶海外的效果开始体现，国内龙头公司有望加速在AI领域的投入。参考海外，北美互联网龙头已连续多个季度加大AI投入，Meta的资本开支占收比超20%，而国内互联网龙头资本开支占比均远低于10%，中美科技巨头AI投入强度差距较大，预计国内巨头资本开支有一定的提升空间。

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