再迎两大新利好，AI算力硬件行情或超预期

尽管今天市场小盘股炒作大幅退潮，但德讯持续看好的两大主线板块仍然逆势走强，一是并购重组、国企改革、中字头股票等题材股，具有进攻性，又有护盘防御属性，可谓是上可攻退可守。

二是铜缆高速连接、CPO、数据中心、液冷服务器、AI芯片、算力租赁、东数西算等AI算力硬件股，近日资金不断聚焦流入，昨天又迎来两大新利好助攻，未来行情强度或远超预期。

利好1：甘肃庆阳建成国产万卡算力集群 算力规模突破5万P！

2024中国算谷数字产业发展大会日前在甘肃省庆阳市举行，会议披露，庆阳数据中心集群算力规模呈“指数级”增长，机架规模达到3.1万架，智算规模突破5万P，达到5.1万P，成为国内人工智能重要算力保障基地，并在全国率先做到了算力百分百消纳。

利好2：总理调研表示大力开展基础研究和共性关键技术研究，加强算力等新型基础设施布局建设。

据新华社，总理李强12月18日至20日在浙江调研时指出，创新是引领发展的第一动力。要主动拥抱科技变革浪潮，大力开展基础研究和共性关键技术研究，加强算力等新型基础设施布局建设，取得更多原创性引领性成果，为实现高水平科技自立自强贡献力量。

此前，12月18日，深圳市工业和信息化局印发了《深圳市打造人工智能先锋城市的若干措施》。

其中重点提到，每年发放最高5亿元“训力券”，降低人工智能模型研发和训练成本。对租用智能算力开展大模型训练的企业、高等院校和科研机构，按不超过服务合同金额的50%，给予最高1000万元资助，对初创企业提高资助比例至60%。

华西证券研报表示，AI驱动下游资本开支增长，算力硬件设备受益显著。同时，华西证券还认为短期：市场震荡调整幅度缩减，风格切换，在AI产业趋势推动下有望迎来共振上涨；中长期：在政策推动叠加外部降息周期支撑下，持续看好通信等成长板块AI算力、卫星互联网、产业智能制造和信息安全四大趋势。

华福证券研报指出在豆包大模型需求快速增长，字节跳动加强AI投入的背景下，上游算力硬件产业链相关企业将深度受益，建议重点关注光模块、铜连接、交换机、服务器及服务器零部件产业链。