半导体弹性最大板块，大算力驱动下带来新风口

      由于存储器芯片价格疲软，加上库存水位过高，近期存储器产业市况低迷。

美国独立投行RaymondJames分析师SriniPajjur日前表示，未来几个月，存储器大厂美光仍处低谷，预计美光的利润将在2023会计年度第三季（截至2023年5月）触底，并表示随着各家存储器大厂纷纷大幅减产，存储器产业有望从2023下半年启动周期性复苏。

大算力驱动数据量激增，存储芯片迎新风口。国信证券认为，随着算力的不断进步，所需存储的数据量在以指数级的增长速度攀升。数据激增刺激NAND需求逐年上升。

据IDC统计，2022年NAND需求量约6千亿Gb，到2027年将达到17.6千亿Gb，年复合增速20.1%；供应量在21约6千亿Gb，预计2023年将增长至7.5千亿Gb。随着AI的迅速发展，产生和需处理的数据量将会进一步攀升，对NAND存储器的需求也将持续扩大。

国金证券指出，回顾全球半导体与存储市场周期变化情况，资本开支增速与市场变化呈现强相关性。随着各大存储厂商陆续在最新财报说明会中公开2023年展望，并大幅度下调2023年资本开支计划，看好弹性最大的存储板块2023年下半年迎来复苏。

来源：财联社